Twin Peaks

A pequena cidade de Twin Peaks, no noroeste de Washington, é abalada quando o corpo da rainha do baile, Laura Palmer, é descoberto na margem de um rio, embrulhado em plástico.

Cooper desfruta do conforto do hotel; Bobby e Mike saem da prisão; Dr. Hayward entrega o relatório da autópsia; Cooper e Truman falam com Josie; Audrey e Donna juram resolver o crime; Sarah tem a visão de um homem grisalho; Dr. Jacoby esconde informações.

O irmão de Ben Horne, Jerry, chega à cidade. Ben e Jerry vão ao Jack Caolho. Audrey deixa pista para Cooper. Andy encontra uma toalha ensanguentada. Josie descobre que Catherine mantém dois livros-caixa. Cooper tem um sonho misterioso.

Audrey diz a Cooper que lhe deixou um bilhete sobre Jack Caolho. Cooper insiste que o sonho é um código para resolver o crime. Bobby, James e Leland fazem escândalo no funeral. Prima idêntica de Laura chega à cidade. Cooper desconfia do Dr. Jacoby.

Cooper questiona Dr. Jacoby, que suspeita de Leo. Hawk vai atrás do homem de um braço só. Sra. Palmer fala sobre sua visão do assassino, é o homem que Cooper viu no sonho. Truman e Cooper descobrem que o pássaro que atacou Laura era de Jacques Renault.

A Senhora do Tronco diz a Cooper que havia outro homem seguindo Leo e Jacques na noite do crime. Cooper, Hawk e Truman encontram Waldo na cabana de Jacques. Cooper encontra ficha de pôquer quebrada. Audrey começa a trabalhar no balcão de perfumes.

Audrey descobre que o balcão de perfumes está sendo usado como posto de recrutamento para o Jack Caolho. Cooper e Big Ed vão disfarçados ao Jack Caolho. Os trilhos de cortina de Nadine são rejeitados. Leo volta os olhos para Bobby e o pássaro Waldo.

Audrey é contratada no Jack Caolho. Cooper faz Jacques revelar os detalhes da última noite de Laura na cabana. Andy salva a vida de Truman e prende Renault. Cooper encontra a cocaína plantada na moto de James. Leo prende Shelly no moinho e ateia fogo.