Twin Peaks

Die Kleinstadt Twin Peaks im Nordwesten der USA steht unter Schock, als die Leiche der Homecoming-Queen Laura Palmer in Plastik eingewickelt am Flussufer gefunden wird.

Agent Cooper genießt die Annehmlichkeiten des Great Northern Hotel. Bobby Briggs und Mike Nelson werden aus der Haft entlassen. Dr. Hayward übergibt den Autopsiebericht von Laura Palmer. Cooper und Truman verhören Josie Packard.

Ben Hornes Bruder Jerry trifft in Twin Peaks ein. James und Donna beschließen, ein Paar zu werden. Ben und Jerry gehen ins One-Eyed Jacks und treffen dort die Bordellchefin Blackie O'Reilly. Audrey hinterlässt Cooper einen Hinweis. Deputy Hawk findet am Tatort ein blutiges Handtuch.

Cooper trifft Audrey, die gesteht, ihm die Nachricht über das One-Eyed Jacks hinterlassen zu haben. Cooper erzählt Truman, dass er sich nicht erinnern kann, wer der Mörder in seinem Traum war, aber besteht darauf, dass der Traum ein Code zur Aufklärung des Verbrechens ist.

Cooper befragt Dr. Jacoby, der Leo Johnson als Mörder verdächtigt. Gordon Cole, Coopers Vorgesetzter, ruft mit Alberts Befund an. Josie Packard spioniert Ben Horne und Catherine Martell nach. Hawk spürt den Einarmigen auf.

Cooper und seine Kollegen trinken Tee mit der Holzscheit-Dame, die ihnen verrät, dass in Lauras Todesnacht ein dritter Mann Leo und Jacques gefolgt ist. Cooper, Hawk und Truman finden den Vogel Waldo in der Hütte von Jacques Renault.

Audrey erschwindelt sich einen Job an der Parfümtheke, wo Laura gearbeitet hat, und findet heraus, dass diese als Rekrutierungsstelle für das One-Eyed Jacks dient. James, Donna und Maddy planen, Jacoby aus seinem Büro zu locken.

Audrey wird für das One-Eyed Jacks rekrutiert, doch als ihr Vater auftaucht, geht der Schuss nach hinten los. Cooper bringt Jacques Renault dazu, Details über Lauras letzte Nacht in der Hütte preiszugeben. Deputy Andy rettet Truman das Leben und verhaftet Renault.