Twin Peaks

Der verwundete Agent Cooper hat eine Vision von einem Riesen, der ihm mehrere Hinweise zum Mord an Laura Palmer gibt. Shelly und Pete erholen sich vom Brand im Sägewerk, aber Josie und Catherine sind verschwunden.

Albert kommt zu dem Schluss, dass weder Leo noch Jacques Laura ermordet haben, aber er findet keinen Hinweis darauf, wer auf Cooper geschossen hat. Cooper ist überzeugt, dass sie den dritten Mann finden müssen, den er für den grauhaarigen Bob hält.

Ronette wird im Krankenhausbett von einer unbekannten Person angegriffen. Jean Renault, der Bruder von Jacques und Bernard, plant, Ben Horne mit Audreys Freilassung zu erpressen. Donna lernt den zurückgezogen lebenden Harold Smith kennen, der mit Laura befreundet war.

Leland gesteht den Mord an Jacques Renault. Andy will einen neuen Spermientest machen. Es geht das Gerücht um, dass ein Restaurantkritiker nach Twin Peaks kommt. Jean verlangt von Ben, im Austausch für Audreys Leben Cooper eine Falle zu stellen.

Cooper fällt ein, dass er die Nachricht unter seinem Bett vergessen hat. Shelly und Bobby beginnen, Leo zu Hause zu pflegen. Sternwood hört sich die Verfahrensanträge an und erklärt Leo für nicht verhandlungsfähig. Nadine kommt nach Hause und glaubt immer noch, sie sei in der Highschool.

James rettet die Mädchen vor dem aufgebrachten Harold. Cooper bringt Audrey nach Hause. Bobby und Shelly erfahren, dass ihr Versicherungsschwindel nach hinten losgegangen ist. Donna versucht Truman davon zu überzeugen, dass Harold Smith Lauras geheimes Tagebuch hat.

Cooper und der Einarmige inspizieren die Gäste im Great Northern. Hawk findet Harold Smith tot auf – mit einem mysteriösen Abschiedsbrief und einem zerfetzten Tagebuch. Leo spricht mit Bobby über „neue Schuhe".

Donna und James fragen sich, warum Maddy so plötzlich abgereist ist. Normas Mutter trifft mit der Nachricht in Twin Peaks ein, dass sie einen neuen Mann, Ernie Niles, geheiratet hat. Cooper erzählt Leland, dass sie Ben Horne wegen des Mordes an Laura verhaftet haben.

Albert kehrt zurück, um Maddy zu untersuchen. Cooper will den Fall innerhalb von 24 Stunden abschließen. James und Donna beteuern ihre Liebe. Andy führt Donna und Cooper versehentlich zurück zu Mrs. Tremonds Haus.

Leland wird beigesetzt und Sarah Palmer versucht zu akzeptieren, was ihrer Familie widerfahren ist. Dr. Jacoby kommt aus Hawaii zurück. Cooper bereitet sich darauf vor, Twin Peaks zu verlassen. Bürgermeister Milford ist gegen die Verlobung seines Bruders mit einer jüngeren Frau.

Mrs. Briggs spricht über das Verschwinden ihres Mannes im Wald. Nadine wird in das Ringerteam aufgenommen, wo sie sich in Mike Nelson verliebt. James wird von der mysteriösen, wohlhabenden Evelyn Marsh angeheuert. Dick nimmt einen Waisenjungen namens Nicky bei sich auf.

Ben nimmt Bobby unter seine Fittiche in der Hoffnung, Hank und Jean zu vernichten. Doch Bens psychische Verfassung beginnt zu bröckeln. Cooper sieht sich nach Immobilien um. Der Vorgesetzte von Major Briggs verrät, dass dieser den Wald studiert hat.

Major Briggs hat keine Erinnerung an den Ort, an den er gebracht wurde, hat aber nun eine seltsame Tätowierung am Hals. Andy und Dick verschaffen sich Zugang zu Nickys Akten. Mike und Nadine beginnen eine Affäre. Evelyn bittet James, ihren Mann umzubringen.

Windom Earle hat das erste Opfer in seinem tödlichen Schachspiel gefordert. Audrey sagt Bobby, dass sie Ben aus seiner Bürgerkriegsfantasie befreien müssen. Leo wacht auf und greift Shelly an, aber Bobby kann ihn abwehren.

Die Polizei sucht James wegen des Mordes an Marsh. Bobby und Shelly erzählen Truman, dass Leo geflohen ist, und Bobby verrät, dass er gesehen hat, wie Leo in der Nacht, als das Sägewerk brannte, von Hank angeschossen wurde. Albert kehrt mit Informationen über Windom Earle nach Twin Peaks zurück.

Truman verhaftet Hank wegen versuchten Mordes an Leo, während Hank Josie für den Mord an Andrew Packard verantwortlich macht. Albert enthüllt, dass Josie auf Cooper geschossen hat. Ben bittet John Justice Wheeler um Hilfe, um die Ghostwood-Pläne zu vereiteln.

Nach Josies Tod ist Harry am Boden zerstört. Josies Leiche wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Normas Schwester Annie trifft in Twin Peaks ein. Wheeler und Audrey verstehen sich auf Anhieb. Coopers Pattsituation verärgert Earle.

Harry wird im Schlaf von Jones angegriffen. Audrey und Wheeler beginnen ein Verhältnis. Gordon Cole kehrt zurück und berichtet, dass Windom Earle mit Major Briggs an Project Blue Book gearbeitet hat. Cole nimmt Cooper wieder in den FBI-Dienst auf.

Cooper und Co. finden die geheimnisvolle Petroglyphe. Windom Earle freundet sich mit einem jungen Rockmusiker an und erzählt ihm Geschichten von Orten namens „Weiße Hütte" und „Schwarze Hütte". Pete hilft Catherine, die erste rätselhafte Büchse zu öffnen.

Bobby und Shelly beteuern ihre Liebe. Cooper ruft Shelly, Donna und Audrey zusammen, um sie vor Earle zu warnen. Briggs zeigt Cooper ein Video, in dem Windom Earle von seiner Suche nach der Schwarzen Hütte erzählt.

Windom Earle hat es auf den Miss-Twin-Peaks-Wettbewerb abgesehen. Lucy wählt einen Vater für ihr Kind. Leo wird für die Befreiung von Major Briggs bestraft. Cooper findet den Schlüssel zur Schwarzen Hütte. Es wird ernst zwischen Annie und Dale.

Agent Cooper folgt Windom Earle und Annie in die Untiefen der Schwarzen Hütte. Ed und Norma erleben einen Schock, als Nadine eine Kopfverletzung erleidet. Andrew und Pete öffnen Eckhardts letzte Büchse. Audrey begeht einen Akt zivilen Ungehorsams.