Волчья кровь

Полнолуние. Девочка одна дома, как вдруг за окном слышится шум... Она смело идёт посмотреть, что произошло, и сталкивается с двумя волками, сбежавшими из её же дома! Она загоняет их обратно в подвал - её глаза светят жёлтым блеском - кто эта девочка? Это Мэдди Смит, и она полуволк. Мэдди встречается со своими друзьями, Томом и Шэннон, в школе.

Мама Мэдди, Эмма, беспокоится, что Ридиан вырастет без волчьей поддержки. Она хочет пригласить его на ужин, чтобы рассказать и жизни полуволков и путях их социализации. Тем временем, Шэннон находит доказательство. Она делает снимок волка и развешивает фотографии по всей школе.

В школе проходит выставка на тему семьи. Ридиан рисует для неё одинокого мальчика, сидящего у стены, вдалеке - силуэты уходящих родителей. Он злится, когда девочки комментируют рисунок. Том сделал коллаж из фотографий со своим отцом на футбольных матчах, он очень рад, что папа придёт на выставку.

Экзамены уже на носу, а Мэдди чувствует себя нехорошо и становится очень раздражительной - близится первое обращение. Том напоминает, что Мэдди забыла помочь ему подготовиться к английскому языку, и она обещает помочь на большой перемене. Однако на перемене ей становится очень плохо, и Ридиан берёт её с собой на пробежку в лесу, чтобы выпустить пар.

Грядёт полнолуние, и Мэдди переживает насчёт своего первого обращения, вместе с тем сдерживая животную энергию, которую приносит полная луна. Школьники отправляются на экскурсию на уединенный остров Линдисфарн, но Мэдди и Ридиану становится тесно в старинных руинах замка, они не хотят проводить ночь, запертыми в подвале.

Волчья энергия до сих пор бушует в крови Мэдди, и, увидев танцевальное выступление девочек, она неожиданно выходит на сцену. И её танец нравится всем (плюс, она утирает нос Кей). Теперь все считают Мэдди классной, особенно Дин Сэмюэлс, самый красивый мальчик в школе.

Когда луны нет, полуволки лишаются сил и становятся очень сонными. Мэдди и Ридиана не радует эта перспектива. Оставшись в наказание после уроков, Мэдди решает повеселиться, втянув в это Ридиана. Они крадут школьный трофей мистера Джеффриса и прячут его на крыше, где Мэдди ранит руку.

В округе стали пропадать животные, и Шэннон думает, что зверь вернулся. Вместо запланированного вечера с фильмом, она зовёт друзей на поиски этого монстра. Сначала Мэдди отказывается, желая провести вечер иначе, но когда Шэннон говорит, что родители решили показать её психиатру из-за навязчивой идеи со зверем, Мэдди соглашается.

До полнолуния всего день, и Ридиан проводит пробную ночь в подвале Смитов. На следующий день, по дороге в школу, он вынюхивает украденные вещи от "Синклэр", спрятанные в лесу. Он берёт несколько футболок для себя, Тома и Шэннон. Шэннон отказывается, и тогда 3-К начинают торговаться за неё.

Мэдди, Ридиан, Том и Шэннон резвятся в лесу, когда Том замечает что кто-то за ними следит. Мэдди и Ридиан чуют запах дикого полуволка. Берни, владеющий местным магазинчиком, говорит, что это бездомная женщина, ночующая в лесу.

Ридиан использует тайное знание Эолас, чтобы впечатлить одноклассников. Мэдди не понимает, как он совершает такие трюки, выходящие за рамки способностей полуволков. Ридиан делится с ней своим секретом связи с дикой природой, которому его обучила мама.

Грядёт полнодуние, и Мэдди с Ридианом не хотят проводить его в подвале. Ридиан пытается уговорить Мэдди сбежать, но она не соглашается - родители будут в ярости. Шэннон пытается забыть о звере, погрузившись в другие интересы.

Шэннон беспокоится о волках и их безопасности - теперь люди знают о них и могут начать охоту. Она хочет обратиться в Департамент по защите окружающей среды, но для этого нужно доказать, что волки существуют. В этом ей поможет приманка Кайла. Мэдди и Ридиан пытаются перехватить приманку прежде, чем она попадёт в руки Шэннон.