Pembunuhan bersiri di Guryeong! Pembunuhnya digelar Headhunter kerana dia memenggal kepala mangsanya. Ramai orang dibunuh di tapak perkhemahan. Moo-chi yang berjaya menyelamatkan diri dari tempat kejadian memberikan bukti penting tentang Headhunter.

Moo-chi bertekad untuk membunuh Headhunter sendiri demi membalas dendam untuk keluarganya. Tujuan hidupnya adalah untuk membunuh pembunuh yang patut mati dan dipenjarakan di Pusat Tahanan Moojin tempat Headhunter dipenjarakan dan membunuhnya.

Chi-guk ditikam di pusat tahanan! Jam Chi-guk, hadiah daripada Ba-reum ditermui di tempat kejadian. Ba-reum dan Moo-chi mula menyiasat.

Pembunuh menculik mangsa seterusnya dan seluruh negara panik. Pembunuh menelefon Moo-chi, mendesak dia mencari persamaan mangsanya sebelum dia mula membunuh. Ba-reum dan Moo-chi bergelut bagi mencari jawapan teka-teki Pembunuh.

Satu jam diberikan untuk menyelamatkan Han-guk! Sementara mereka bertungkus lumus mencari sebab pembunuh tersebut, Ba-reum menuju ke satu tempat! Semasa siaran langsung, laporan dan testimoni oleh mangsa dan saksi mula terbongkar.

Setelah menyaksikan kematian Mu-won yang dahsyat, Moo-chi meradang. Han-guk tidak dapat dijumpai! Kemungkinan dia masih hidup semakin mustahil. Adakah Moo-chi dapat bangkit semula?

Bong-yi cemas setelah Kang Deok-su dibebaskan. Moo-chi dipindahkan ke Pasukan Bukti, diketuai Du-seok. Yo-han ditembak Moo-chi kini kritikal dan Ba-reum sedar daripada pembedahan kelihatan seperti orang asing dengan pandangan matanya yang kosong...

Simpulan dijumpai dalam 'Kes pembunuhan simpulan' sama yang ditemui pada mayat anak Du-seok. Ba-reum mmulakan siasatan dan menemui petunjuk penting. Kenangannya tentang Bong-yi kembali! Tetapi bingung dengan beberapa kenangan aneh.

Ba-reum mengetahui kejadian sebenar yang berlaku setahun lalu daripada Han Seo-jun! Dia menderita daripada memori yang menakutkan. Akhirnya, naluri membunuh mula menguasai dirinya!

Ba-reum takut jika Yo-han mula menguasai dirinya. Pembunuhan yang serupa pembunuhan bersiri Moojin berlaku dan Ba-reum terdesak untuk mencari pelakunya untuk membuktikan dia bukan psikopat.

Bisikan Yo-han asyik mendesak Ba-reum untuk membunuh. Akhirnya, Ba-reum membunuh Wu Hyeong-cheol dan dia putuskan untuk serah diri. Namun, seseorang muncul dan beri cadangan yang mengejutkan.

Tanpa mempedulikan nasihat Daniel, Ba-reum mengikut naluri membunuhnya yang tercetus. Dia cuba melindungi jejaknya selepas setiap pembunuhan. Namun, bukti kukuh ditemui.

Moo-chi bingung dengan DNA pembunuh yang ada pada senjata pembunuhan yang membunuh Kang Deok-su. Semasa meneliti kes itu, Bong-yi temui kebenaran yang mengejutkan tentang kejadian itu.

Ba-reum terserempak dengan Moo-chi di tempat kejadian dan bermulalah kejar-mengejar antara mereka! Bong-yi akhirnya tahu pesalah sebenar pembunuhan Deok-su ialah Ba-reum. Dia menunggu Ba-reum pulang, tapi kehadirannya ditolak.

Memori Ba-reum kembali dan dia dihujani rasa bersalah dan bertemu Chi-guk yang mengetahui jenayahnya. Sementara itu, Moo-chi bergegas ke hospital dan terkejut dengan kebenaran yang diterima.

Moo-chi bingung dengan tingkah laku Ba-reum yang mencurigakan. Ketika bertemu Chi-guk, Ba-reum sedar ada dalang di sebalik semuanya. Dia mengetahui kebenaran tentang dirinya semasa memburu mereka.

Ba-reum mula ingat kebenaran tentang kes pembunuhan keluarga Guryeong. Dia aturkan perangkap untuk tangkap OZ dan dedahkan identity mereka. Sementara itu, Moo-chi temui kenderaan palsu dan terkejut apabila melihat Ba-reum dalam rakaman kereta itu.

Ba-reum akhirnya dapat selesaikan teka-teki yang membelenggu dirinya. Moo-chi cuba mengesahkan keraguannya. Sementara itu, Bong-yi syak Yo-han bukan pembunuh sebenar dan pergi ke Agensi Polis Moojin, tapi dia temui sesuatu yang mengejutkan.

Moo-chi dan Bong-yi semakin dekat dengan kebenaran dan Ba-reum mencari mak ciknya untuk selesaikan misteri OZ. Sementara mengesahkan alibi Ba-reum, Detektif Shin temui sesuatu yang tak dijangka di rumahnya.

Selepas semuanya didedahkan, Choi Yeong-sin ditahan, tapi dilepaskan atas kekurangan bukti. Dalam keadaan huru-hara itu, pilihan raya pun bermula.