Kim Je-ha menerima panggilan telepon dan pergi menuju gedung kantor calon presiden, Jang Se-joon. Selagi Je-ha memperbaiki spanduk Jang di luar, dia menyaksikan Jang-se-joon berselingkuh.

Je-ha ingin hidup tenang. Namun, Yoo-jin, istri Jang se-joon, menggunakan kekuasaannya untuk melacaknya. Karena orang-orang terdekat Je-ha terancam bahaya, Je-ha memutuskan melawan.

Jebakan yang dibuat Yoo-jin untuk Je-ha gagal dan justru disandera Je-ha. Sementara itu, kaitan masa lalu Je-ha dan Park Gwan-su mulai terkuak.

Je-ha gagal menyerang Park-Gwan-su dan ketika dia kian tersudut, Yoo-jin muncul. Mereka berdua bekerja sama dan Je-ha bergabung dengan JSS dengan nama sandi K2. Dia ditugaskan menjaga Anna, putri rahasia Jang Se-joon.

Je-ha menjadi anggota penting bagi JSS. Seiring dia menjaga Anna, dia mulai jatuh cinta padanya.

Je-ha menerima izin untuk memasuki Cloud Nine. Dia mulai mengetahui kebenaran atas apa yang terjadi di Irak. Satu demi satu, detail masa lalu Je-ha mulai terkuak.

Je-ha pergi ke aula konser untuk mengantar Jang Se-jun menemui Anna. Namun, konspirasi lain mulai terkuak di aula. Sementara itu, kabar soal ditemukannya Malaikat Barcelona mulai tersebar di media sosial.

Yoo-jin berhasil mengubah neraca kekuatan politik ke arahnya, tapi satu hal menghalanginya: Malaikat Barcelona. Anna hendak terekspos ke publik dan Yoo-jin sangat ingin membunuhnya. Je-ha bertindak untuk menyelamatkan Anna dan tak tahu apa konsekuensinya.

Anna menikmati dunia luar di bawah perlindungan Je-ha dan mereka berdua menyadari mereka saling menyukai. Sementara itu, Anna terpengaruh oleh rencana jahat Seong-won.

Di tengah kekacauan di antara pihak yang bertikai, Je-ha dan Anna menyadari mereka saling mencintai. Anna dan Seong-won mulai balas menyerang Yoo-jin, yang berencana membunuh Anna.

Choi Yoo-jin dan JSS memburu Park Gwan-su. Sebuah misi rahasia untuk membunuh Je-ha diberikan. Sementara itu, Je-ha berhasil memasuki tempat persembunyian Park Gwan-su, yang memberikan tawaran baru.

Yoo-jin membuat rencana lain untuk memperluas kekuasaannya. Je-ha hampir mengungkap kelemahan dan korupsi Park Gwan-su. Sementara itu, seorang saksi yang tahu soal kematian Eom Hye-rin muncul.

Yoo-jin menjadi tersangka utama pembunuhan dan kebenaran mengejutkan terkuak. Sementara itu, Je-ha mengejar putra Presiden, yang memiliki semua bukti Kumargate dan membahayakan dirinya.

Je-ha mengalami koma setelah ditembak dan Park Gwan-su tinggal di JSS. Seong-won mengambil tindakan untuk mendapatkan bukti korupsi. Sementara itu, Anna memutuskan meninggalkan Korea untuk menyelamatkan Je-ha.

Anna naik ke pesawat menuju Spanyol. Je-ha terbangun di Cloud Nine, tapi tanpa sempat berputus asa, Je-ha menghadapi krisis. Sementara itu, Seong-won menyerang Cloud Nine dengan bom.

Je-ha kembali ke JSS dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anna. Yoo-jin memberikan tawaran yang tak bisa ditolak kepada Seong-won dan Park Gwan-su. Sementara itu, Anna mengetahui pembunuh ibunya yang sebenarnya.