En l'an 208, l’empereur Xiandi règne sur une Chine divisée. L’ambitieux vassal Cao rêve de trôner sur un empire unifié, et mene une guerre sans merci contre le royaume du sud-ouest dirigé par Bei. Lorsque Bei s'allie au royaume de Wu, Cao envoie sa massive armée impériale pour les écraser... La bataille de la Falaise Rouge va devenir la plus célèbre de l’Histoire de la Chine.
