악당

치안 판사인 니노 스코텔라로는 도주 중인 코사 노스트라의 보스 마리아노 수로를 몇 년 전부터 추적 중이다. 결국 눈앞에서 수로를 놓친 니노는 분노에 차서 사법부가 수로와 공범이라고 주장하지만, 그 일로 인해 결국 모든 것을 빼앗기고 만다.

니노의 부인인 루비와 니노의 동생 레오나르다를 포함한 모든 사람이 니노 스코텔라로의 죽음을 믿지만 사실 니노는 외딴 마을에서 살고 있다. 니노를 도와줄 수 있는 유일한 사람인 돈 살바토레 트라치나의 집에서 지내고 있는 것이다. 곧 두 사람은 뜻밖의 동맹을 맺고, 치안 판사 니노 스코텔라로는 마피아 발두초 레모라로 변신한다.

자유를 되찾은 니노는 예전으로 돌아가고 싶은 마음이 간절하면서도 복수를 향한 욕망에 굴복하고 만다. 마침내 마피아로 변신한 니노는 다른 '패밀리'의 일원이 된다. 수로의 라이벌이자 저물어 가는 패밀리인 트라치나 패밀리와 합류한 것이다. 곧 니노는 그들과 함께 복수를 시작한다. 하지만 수로와 싸우기 위해서는 무기가 필요하다.

돈 살바토레가 미쳐 날뛰고 있다. 동맹군을 잃어버린 니노는 붉은바다거북의 구출 장면을 지켜보며 새로운 계획을 세운다. 테레사를 가족에게 돌려보내 수로에게 접근할 기회를 노리는 것이다. 테레사는 아버지에게 유괴된 아들 마리아누초를 찾기 위해 니노의 제안을 수락한다. 하지만 서로 목적이 다른 두 패밀리는 두 사람의 희망을 짓밟아 버린다.

와우터 월드에서는 권력 공백 기간이 시작되고, 니노는 마피아 조직에서 전례 없는 지휘 전략인 민주주의를 도입한다. 트라치나 패밀리는 돈을 벌 방법을 찾기 위해 고심하고, 테레사는 디지털 시대에 걸맞은 신종 착취를 제안한다. 조직은 한 해 중 가장 사랑이 넘치는 크리스마스를 맞아 최대한 많은 돈을 착취로 벌 수 있을까?

수로의 은신처를 찾기 위한 마피아 조직들은 말도 안 되는 대학살을 펼치고, 니노는 보스를 잡으려면 치안 판사가 아닌 마피아가 되어야 한다는 사실을 확신한다. 코사 노스트라 조직들의 도움으로 니노는 수로를 잡기 위한 마지막 계획을 실행한다. 자신의 여동생과 부인도 마피아 보스를 잡으려고 한다는 사실을 모르는 채로 말이다.