친구들이 살해당한 현장을 지켜 본 후, 누들스는 쫓기듯 고향을 떠난다. 그 후, 30여 년 만에 의문의 초대장을 받고 다시 돌아온 그의 회상이 시작되고. .. 함께 거리를 떠돌던 짝눈, 팻시, 도미니크와 우연히 친구가 된 맥스 생각 에 누들스의 마음은 어지럽다. 밀수품을 운반하는 일을 무사히 마치고 돌아오 는 길에 도미니크가 벅시에게 살해당하자, 누들스는 벅시를 칼로 찌른다. 이 로 인해 누들스는 구속되고, 친구들과 연인 데보라와 오랜 이별을 하게 된다. 출소 후, 누들스는 밀주사업을 하는 친구들과 함께 일을 시작하고, 거물 프 랭키의 사주로 다이아몬드를 훔치게 된다.
