تتصادم الجاسوسية والجريمة والسياسة في العاصمة المكسيكية في وقتنا الحاضر. يدور صراع على السلطة بين ضابط ذكي لكنه يميل إلى تدمير الذات وتلميذته الأمريكية ذات الأصول المكسيكية الشابة والطموحة وعمدة المدينة الملهم ذي الأجندة السرية بينما تغزو "مكسيكو سيتي" عصابة المخدرات الأكثر دموية في العالم.

يتعاون "واين" مع المركز الأمريكي المكسيكي المشترك لتعقب المجرمين المسؤولين عن المجزرة الأخيرة. تتجاهل "إيزا" الأوامر بملازمة السفارة وتسعى عوضاً عن ذلك في إثر دليل يقود إلى عصابة "غيريرو". ويعرّض "لالو" مسيرته للخطر، حيث يخوض معركة مع الرئيس المكسيكي للسيطرة على التحقيقات المتعلقة بعصابات المخدرات.

تنجح "إيزا" في تجنيد أول جواسيسها، وهو مصدر لديه علاقات بالعصابة، لكنها تتجاوز حدوداً أخلاقية أثناء ذلك. يثير زائر من ماضي "واين" ذكريات غير محببة وعنيفة. يخاطر "لالو" بعلاقته مع زوجته كي يمضي في الادعاء في قضية اغتصاب ضد أبناء الأغنياء والنافذين. وتبدأ معالم خطة "باوتيستا" للمدينة في الاتضاح.

يتولى "واين" و"إيزا" و"باميلا" مهمة خطيرة، هي التسلل إلى منزل مصرفية فاسدة يمكن أن تقودهم إلى عصابة "غيريرو". يبدأ تقارب بين "إيزا" و"لالو" أثناء عملهما على معرض فني، لكن تظهر خلافاتهما من الماضي على السطح لتهدد صداقتهما. يقوم أتباع "باوتيستا" بتنفيذ مهمة غامضة تنتهي بعواقب مخيفة على المدينة بأسرها.

يعمل "واين" و"إيزا" و"روميرو" بكل حماس لإنقاذ الرهائن. "لالو" وقوات الشرطة تحذو حذوهم، لكن "لالو" له أجندته الخاصة. ينفذ "باوتيستا" خطة غامضة بمشاركة أتباعه المجرمين. ويصل "واين" و"إيزا" في نهاية المطاف إلى استنتاج مخيف بشأن أسباب مداهمة "باوتيستا" للمدينة.

شعر "لالو" بالاضطراب نتيجة الأحداث في الحلقة السابقة. يصحب "إيزا" في رحلة إلى ضيعة عائلته خارج المدينة، ما يطلع "إيزا" على أحد أهم أسرار "لالو". في هذه الأثناء، يكتشف "واين" نقطة ضعف "باوتيستا" ويستخدمها لينصب شركاً لعصابة المخدرات. لكن "باوتيستا" ينصب شركه الخاص في ذات الوقت.

تنفصل "إيزا" عن "واين" بسبب المذبحة الأخيرة وتنخرط في سلوكيات تنطوي على مخاطر كبيرة مهنية وشخصية. يزور "واين" شخصية من ماضيه، وفي استرجاع لأحداث سابقة، نعلم الأسباب المأسوية للكراهية التي يكنها لـ"باوتيستا". يقوم الأخير برحلة مادية وروحانية إلى تلال "غيريرو" حيث يتخذ قراراً ستكون له عواقب وخيمة على "لالو" ودولة "المكسيك" بأسرها.

أخيراً ترتد العمليات غير الرسمية التي يقوم بها "واين" لتؤثر فيه شخصياً حيث يتتبع خطيب "إيزا" دليلاً يمكن أن يزج بها وبـ"واين" في السجن. يتعين على "إيزا" اختلاق جاسوس وهمي للتغطية على مخالفات "واين". في هذه الأثناء، يهدد "باوتيستا" حياة "واين"، لكنه على نحو غامض ومثير للريبة يبقي على حياته. تبدأ "فيرونيكا" في إدراك حقيقة زواجها. و"لالو" يزداد تورطاً.

يخوض "لالو" مواجهة مباشرة مع عصابة "غيريرو" تكون لها نتائج مميتة. محاولة يائسة تنطوي على مخاطرة من "واين" تضعه و"إيزا" في صراع دموي مع "الاتحاد الشمالي". وتصل "إيزا" و"لالو" إلى إدراك حقيقة علاقتهما.

في أعقاب الحلقة السابقة، أدرك "واين" و"إيزا" و"فيرونيكا" و"لالو" حقيقة حياتهم وعلاقاتهم. بنهاية الموسم، تعرضت التحالفات السابقة للتدمير ويتم العمل على بناء تحالفات جديدة. ويتعين على شخصياتنا الرئيسية إعداد أنفسهم لخوض حرب ذات جبهات جديدة.