La llegada de Daryl Dixon a Francia desencadena una serie de violentos eventos que, involuntariamente, colocan a un niño en el corazón de un creciente movimiento religioso en peligro. Daryl acepta llevar al niño a un lugar seguro a cambio de ayuda para volver a América.

Daryl, Isabelle, Laurent y Sylvie tienen un problema en el camino. Isabelle recuerda el día en que aparecieron los "hambrientos". Laurent lucha para adaptarse.

El grupo llega a París, donde Isabelle confronta su pasado, mientras se hace más cercana a Daryl. Codron busca la ayuda de un creciente movimiento nacionalista llamado "Poder", poniendo en peligro la seguridad de la Unión de la Esperanza y de Laurent.

Daryl e Isabelle deben negociar con Quinn, el propietario del club subterraneo "Bajomundo", el último vestigio de arte y expresión de París.

Daryl enfrenta viejos demonios, a la vez que recuerda las circunstancias que lo llevaron a Francia. El sacrificio de Isabelle la lleva a considerar medidas drásticas. Genet comienza una celebración para el pueblo de París.

Final de temporada. Genet solidifica su base de poder. Antes de que Daryl pueda volver a América tiene un trabajo que hacer.