Le jeune Alain vit seul à Ménilmontant avec sa mère, Hélène, qui tient un café-épicerie fréquenté par des habitués. Il n'a plus de père. Sa mère, encore pleine de vie, décide de prendre un amant, Vincent, un jeune danseur noir, robuste et gai. Autant par jalousie que par racisme, Alain lui montre d'abord la plus grande hostilité, voyant d'un très mauvais oeil l'intrusion de cet inconnu dans le foy
