אל סיד

זו אמצע המאה ה-11. רוי הוא צעיר שזה עתה מונה לנושא כליו של הנסיך סנצ'ו, בנו הבכור של המלך פרננדו מלאון. לילה אחד הוא מגלה שאדם שהוא אוהב מעורב בקנוניה להפיל את המלך מכסאו. מרגע זה ואילך לכוד רוי בין נאמנותו לבין ליבו.

פלאין מחפש את האיש שסיכל את הקנוניה. רודריגו יודע שזה נכדו, ולכן הוא מתכוון לשלוח אותו לוויוור. מצד שני, רוי מסרב לעזוב את המלך בגלל פלאין, כי הוא סבור שהפתרון היחיד הוא להביא למותו של רוזן לאון. כשנראה שהכול עומד לקרות, הכוחות של נווארה מופיעים בגבול ומכריזים מלחמה על לאון.

פרננדו שולח את בנו, סנצ'ו, מלווה בצבא קטן לסרגוסה כדי להתעמת עם אחיו, רמירו, מלך אראגון. לפני שרוי יוצא עם סנצ'ו, הוא מגלה למלך שפלאין ניסה להרוג אותו. פרננדו מתחיל לחקור מי בגד בו. בינתיים, רוי יוצא מלאון ולא יודע שפלאין שלח אל בין החיילים מתנקש שאמור להרוג אותו.

החיילים הקסטיליאנים ובראשם סנצ'ו ורוי נלחמים נגד האראגונים העולים עליהם במספרם. הכול נראה אבוד, והתוצאה לא צפויה בעליל. בלאון מגלה פרננדו מי קשרו קשר נגדו, ושביניהם מצויה גם רעייתו, סנצ'ה. בלא ידיעתו של המלך, מקבלת בתו, אוראקה, החלטה שתשנה את מאזן הכוחות לעולם.

בעקבות מחלתו של פרננדו, סנצ'ו וחייליו שבים ללאון. רוי מספר לסבו שפלאין שלח מישהו להרוג אותו. רודריגו יודע שלנכדו נשקפת סכנת חיים. לעומת זאת, פלאין לא מוותר על משימתו לקשור קשר נגד המלך הגוסס ומחליט לתפוס את השלטון לפני מותו. הוא לא מודע לכך שבידה של אוראקה יש קלף נוסף.