युल को युन आई-सेयो, युन बू-जुन की बेटी से पहली नज़र में से प्यार हो जाता है. युल छिपकर आई-सेयो के घर जाता है, पर अचानक छिड़े विद्रोह से आई-सेयो के घर में कोहराम मच जाता है और दोनों एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं.

जब भयानक सूखा पड़ता है तब एक रोज़ राजकुमार युल को ज़हर दे दिया जाता है. इधर राजा इसकी जांच कर रहे होते हैं, तभी युल बारिश की रस्म के लिए माउंट चेओनू जाते हैं. राजकुमार राज्य के सभी कुंवारी लड़कियों और लड़कों की शादी करवाने का हुक्म देते हैं. हॉन्ग-सिम, सॉन्गजू की एक कुंवारी, लॉर्ड पार्क की पांचवीं रखैल बनने वाली होती है.

अपनी याददाश्त खोने के बाद, युल, वॉन-देउक बन जाता है और हॉन्ग सिम से शादी कर लेता है. यहां से उन दोनों की अजीबो-गरीब शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होती है.

हॉन्ग सिम अक्सर निकम्मे वॉन-देउक की गड़बड़ी को ठीक करने में लगी रहती है. तभी, खोए राजकुमार की तलाश में दरबार से लोग भेजे जाते हैं.

वॉन-देउक के बेहोश होने के बाद हॉन्ग सिम उसका ख़्याल रखती है और धीरे-धीरे वॉन-देउक के दिल में उसके लिए प्यार जागने लगता है. हॉन्ग सिम हानयांग जाती है और मोजेयॉन्ग पुल पर जे-युन से मिलती है. तभी, किम चा-योन और महल के सिपाहियों को माउंट चेओनू पर राजकुमार के कपड़ों में एक लाश मिलती है.

हॉन्ग सिम बाज़ार में अपने भाई जैसे दिखने वाले एक आदमी का पीछा करती है. दूसरी तरफ, किम चा-योन जल्दी-जल्दी राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी करता है, वहीं जे-युन उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है जो राजकुमार उसके लिए छोड़ गए थे.

जे-युन, किम चा-योन से अकेले में मिलने के लिए उस पहेली का सहारा लेता है. उधर हॉन्ग सिम की तलाश करते वक़्त वॉन-देउक पर बदमाश हमला कर देते हैं.

किम चा-योन, रानी और उसके बेटे राजकुमार सिओवन को पद से हटाने के लिए महाराज पर दवाब बनाता है. उधर वॉन-देउक के दिए तोहफ़े से हॉन्ग सिम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है.

युल को पता चलता है कि वो वॉन-देउक नहीं है. सच का पता लगाने के लिए वह गू-दोल के साथ हानयांग जाता है. जे-युन को सॉन्गजू इलाके का नया सूबेदार बना दिया जाता है, जहां वो हॉन्ग सिम से मिलता है.

वॉन-देउक और हॉन्ग सिम को एक-दूसरे के लिए प्यार का एहसास होने लगता है. अपने भाई के साथ जाने का दिन करीब आने की सोचकर हॉन्ग सिम और परेशान होने लगती है. किम चा-योन की बढ़ती ताक़त की चिंता को लेकर, महाराज जेयांग सा-योप से मिलते हैं.

वॉन-देउक और हॉन्ग सिम साथ चलने की तैयारी करते है. जे-युन, वॉन-देउक की असली पहचान का पता लगाना शुरू करता है. दूसरी तरफ, कातिलों के हमले के बाद से चा-योन गायब है, महाराज, सिओवन को राजकुमार के पद पर बिठाने की कोशिश करते हैं.

चा-योन के वापस लेने आने के बाद, वॉन-देउक, राजकुमार ली युल के रूप में वापस आ जाते हैं, मगर महल में उन्हें ख़ुशी नहीं होती है. और वह हॉन्ग-सिम को याद करते हुए महल से रातों-रात निकल जाते हैं.

हॉन्ग-सिम युल को जाने का कहती है और मू-योन के साथ जाने की तैयारी करती है. रानी की चाल के चलते, युल को मिंग साम्राज्य से आए राजदूत की खातिरदारी का इंतज़ाम करना पड़ता है.

हानयांग में, हॉन्ग सिम हर जगह मू-योन को ढूंढ़ती है. दूसरी तरफ, अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए युल उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है, जो उसने खुद ही जे-युन के लिए छोड़ा था.

युल की याददाश्त वापस आ जाती है और वह सो-ह्ये से मिलने जाता है. हॉन्ग सिम और सॉन्गजू के उसके दोस्त मु-योन को बचाने के लिए चा-योन के घर जाते हैं.

आई-सेयो को बचाने के लिए, यह जानते हुए कि वह मारा जा सकता है, युल युद्ध लड़ने जाता है और वहां उसका सामना चा-योन के सिपाहियों से होता है, जो उसे मारना की कोशिश करते हैं.