Hannibal

Dopo la terribile carneficina a casa di Hannibal Lecter, questi decide di iniziare una nuova vita in Italia insieme alla sua psichiatra, Bedelia Du Maurier.

Will Graham si risveglia dal coma e cerca di rimettere insieme i confusi ricordi legati alla terribile carneficina avvenuta a casa di Lecter.

Will trova l'antica residenza dei Lecter in Lituania. Dopo essere entrato trova un uomo prigioniero. Intanto a Firenze, Hannibal invita a cena il professor Sogliato.

Il dottor Frederick Chilton è vivo ed è deciso a conoscere i sopravvissuti alla furia di Hannibal Lecter, nella speranza di avvicinarsi sempre di più a Will Graham.

Spinti da motivi diversi, Jack e Will arrivano a Firenze insieme a Chiyoh. Intanto, il detective Pazzi decide di affrontare Hannibal.

Bedelia e Hannibal ritengono che il loro tempo a Firenze sia ormai finito. Intanto, Jack mette in discussione la fedeltà di Will.

Catturati in Italia, Hannibal e Will vengono portati da Mason. Jack Crawford viene salvato da Chiyoh e riesce a mettersi in salvo.

Mentre Hannibal è detenuto nel manicomio criminale di Baltimora, Jack contatta Will per indagare su un nuovo serial killer apparso sulla scena.

La pista che conduce alla cattura del serial killer Francis Dolarhyde si fa sempre più calda, con Will impegnato a scavare in territori molto pericolosi.

Sia Francis che Will hanno bisogno dei consigli di Hannibal, mentre i simboli del Dragone Rosso vengono ritrovati sulle scene dei delitti.

Jack e Will sono convinti che Francis tornerà a colpire con l'arrivo della luna piena. Intanto Alana offre a Hannibal una possibilità di redenzione.

Con l'aiuto di Chilton, l'FBI spera di tendere un'imboscata a Francis, mentre Will combatte contro le ripercussioni dovute alla sua eccessiva empatia.

Will elabora un piano per eliminare Francis, ma l'ostacolo più grande sembra essere il suo stato psichico, alle prese con paure profonde.