Υπερφυσικό

Όταν ακούν ένα μήνυμα στο κινητό του Τζον (ΤΖΕΦΡΙ ΝΤΙΝ ΜΟΡΓΚΑΝ) από μια γυναίκα ονόματι Έλεν (ΣΑΜΑΝΘΑ ΦΕΡΙΣ), οι Σαμ και Ντιν αποφασίζουν να την εντοπίσουν. Έτσι, ανακαλύπτουν ότι η Έλεν έχει ένα μοτέλ που χρησιμεύει και ως σημείο συνάντησης για κυνηγούς. Στο μεταξύ, στο καρναβάλι μιας μικρής πόλης ένας κλόουν πείθει παιδιά να τον αφήσουν να μπει σπίτι τους για να δολοφονήσει τους γονείς τους.

Όταν ο Σαμ βλέπει σε όραμα τον Ντιν να σκοτώνει έναν νεαρό που τον έχει καταλάβει δαίμονας ,τα αδέρφια πηγαίνουν στο Όρεγκον αναζητώντας απαντήσεις. Βρίσκουν μια πόλη που έχει μολυνθεί από έναν ιό που μετατρέπει τους ανθρώπους σε δολοφόνους. Ο Σαμ μολύνεται και αποδέχεται τη μοίρα του, αλλά όταν τίποτα δεν συμβαίνει, ο Ντιν αποφασίζει να του αποκαλύψει τι του ψιθύρισε ο πατέρας τους πριν πεθάνει.