Rycroft „Philo” Philostrate e pe urmele lui „Unseelie Jack”, un misterios agresor care urăște neamul silfilor. Vignette Stonemoss scapă cu viață din Tirnanoc și ajunge în Burgue, în căutarea unui nou început. Imogen Spurnrose face cunoștință cu noul ei vecin. În Parlament se aprind disputele pe tema refugiaților.

Philo cercetează uciderea unei silfide misterioase. Tourmaline o prezintă pe Vignette unui nou grup de silfi. Imogen încearcă să îl izgonească pe Agreus din vecinătate. Jonah dispare.

Pe când era soldat al cetății Burgue, Philo a primit misiunea de a proteja un templu silf. Cu Pactul pe urme, Philo se întâlnește cu Vignette și găsește dragostea acolo unde nici nu și-ar fi imaginat.

Philo cercetează uciderea fostului său director de școală. Vignette intră în grațiile grupării Black Raven. Imogen pune la cale un plan prin care să-și ajute fratele. Breakspear trece la atac în confruntarea cu Longerbane.

Philo consultă o aruspice, în încercarea de a găsi indicii despre ucigaș. Vignette e tot mai apropiată de noua ei familie. După reîntoarcerea lui Jonah, părinții lui încep să îl supravegheze mai atent, în timp ce o nouă apariție face valuri în Parlament. Imogen îl introduce pe Agreus în anturajul ei.

Philo începe să pună lucrurile cap la cap. Vignette își găsește un cămin într-un loc total neașteptat. Jonah se furișează la o întâlnire nepermisă. Imogen și Agreus ies împreună în public.

Fiindcă a ascuns probe de colegii săi detectivi, Philo e acuzat că ar fi în spatele șirului de asasinate și e aruncat în închisoare. Acolo, el primește un ajutor neașteptat de la Vignette. Ezra dezaprobă relația lui Imogen cu Agreus. Sophie îi face o propunere lui Jonah.

Situația e din ce în ce mai tensionată pe Carnival Row, iar Philo trebuie să înfrunte întruchiparea întunericului și răul care o controlează. Vignette descoperă adevărata natură a orașului Burgue. Imogen dă frâu liber sentimentelor pentru Agreus. Secretele îl ajung din urmă pe Breakspear.