Rycroft "Philo" Philostrate efterforsker "mørke Jack", en mystisk overfaldsmand, der har set sig ond på fefolket. Vignette Stonemoss slipper med nød og næppe væk fra Tirnanoc i sit forsøg på at få en ny begyndelse i Burgue. Imogen Spurnrose møder sin nye nabo. Og Tingets diskussion om kreaturerne blusser op.

Philo efterforsker mordet på en mystisk fe. Tourmaline introducerer Vignette for en ny gruppe feer. Imogen prøver at få Agreus fjernet fra nabolaget. Og Jonah forsvinder.

Philo var en af Burgues soldater. Han fik til opgave at beskytte feernes mimakloster. Pagten marcherer imod dem, mens Philo møder Vignette, og kærligheden finder vej.

Philo efterforsker mordet på lederen af hans gamle børnehjem. Vignette indynder sig hos Sortravnene. Imogen planlægger at hjælpe sin bror. Og Breakspear går efter Longerbane.

Philo søger råd hos en haruspeks i sin søgen efter morderens spor. Vignette begynder at falde til hos sin nye familie. Jonah vender hjem, og forældrene våger over ham, da der er en ny spiller i Tinget. Imogen hjælper Agreus ind i den sociale cirkel.

Puslespillet begynder at gå op for Philo. Vignette finder sig til rette, hvor hun aldrig havde troet, at hun kunne. Jonah lister væk for at møde en, som han ikke burde. Imogen og Agreus står sammen offentligt.

Philo bliver anklaget for at være manden bag mordene og smidt i fængsel, da han tilbageholdt beviser. I fængslet får han hjælp af Vignette. Ezra er ikke glad for Imogens og Agreus' forhold. Og Sophie har et tilbud til Jonah.

Spændingerne stiger på Carnival Row. Philo må konfrontere mørket selv og ondskaben bag det. Vignette opdager Burgues sande natur. Imogen slipper sine følelser for Agreus helt fri. Og Breakspears hemmelige fortid indhenter ham.