Alex débarque à Sydney et rate le bus qui devait le conduire à Byron, où l'attend sa petite amie Sophie. Il se retrouve à passer une soirée très arrosée avec Taylor, un Américain. Celui-ci lui propose ensuite de le conduire à destination. Mais une fois sur place, Taylor n'a pas l'intention de s'éclipser. Sa présence se fait bientôt pesante, voire inquiétante. Quand Alex exprime le désir de voir...
