Σε ένα προάστιο του Παρισιού, η Δίωξη Ναρκωτικών κατάσχει το εμπόρευμα του Μουσά Ζεμπλί, επιτυχημένου διακινητή κάνναβης. Η οικογένειά του παρασύρεται από την πτώση του, όπως και ο μικρότερος αδερφός του, ο Ντρις, αριστούχος φοιτητής, που κρατούσε αποστάσεις από την οικογενειακή επιχείρηση. Απέναντί τους, ο Ουίλιαμ, ένας νέος μπάτσος που ανακαλύπτει τους κανόνες του παιχνιδιού της αστυνομίας.

Η σύλληψη του Μουσά πυροδότησε εξελίξεις στη γειτονιά. Ο Ουίλιαμ αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των πράξεών του και προσπαθεί να αποκαταστήσει την εικόνα του στους συναδέλφους του. Ο Ντρις δέχεται απειλές από τους πιστωτές του αδερφού του και στρέφεται στους παιδικούς του φίλους για να βρει λύση. Στη φυλακή, ο Μουσά αντιμετωπίζει γνωστούς του από το παρελθόν.

Ο Ουίλιαμ εξομολογείται στον συνάδελφό του, τον Ταζ, ότι εξαπατήθηκε από τον πληροφοριοδότη του. Αποφασίζουν να τον παρακολουθήσουν, αλλά τελικά βρίσκονται στα χνάρια του Ντρις. Αναγκασμένος να πουλήσει την κοκαΐνη που κλάπηκε στη ληστεία, ο νεαρός φοιτητής αρχίζει να διακινεί στα πάρτι του Παρισιού, κάτω από το αποδοκιμαστικό βλέμμα της κοπέλας του, της Ινές.

Η οικογένεια Ζεμπλί ταξιδεύει στο Μαρόκο για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των θείων τους, οι οποίοι παράγουν κάνναβη στα βουνά του Ριφ. Ο Ουίλιαμ και ο Ραστόν, επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών, τους έχουν σε στενή παρακολούθηση. Αλλά οι πολιτικές μηχανορραφίες ανακόπτουν τα σχέδια τόσο της αστυνομίας όσο και των ναρκέμπορων.

Μετά την τραγωδία στη δεξίωση του πρέσβη, ο Ραστόν και ο Ουίλιαμ επιστρέφουν στη Γαλλία. Παρά τις εντολές των ανωτέρων του, ο Ουίλιαμ παραμένει στο Μαρόκο για να συνεχίσει την παρακολούθηση της οικογένειας Ζεμπλί. Ο Ντρις είναι αποφασισμένος να εκδικηθεί τον γιο του Μπεναλί και να ξαναπάρει τον έλεγχο της γης της οικογένειάς του εις βάρος των θείων του, που δυσαρεστούνται με την κίνηση αυτή.

Χάρη στη συνεργασία τους, ο Ντρις και ο Ουίλιαμ κερδίζουν εξουσία στους κύκλους τους. Ο Ουίλιαμ θριαμβεύει στη Δίωξη Ναρκωτικών, επιτυγχάνοντας τη μία κατάσχεση μετά την άλλη και προκαλώντας τη ζήλια σε διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες. Ο Ντρις κατακλύζει την αγορά με το προϊόν του, ενώ οι πελάτες του αποσύρονται σταδιακά. Ο Μουσά γίνεται καχύποπτος απέναντι στην εντυπωσιακή άνοδο του αδερφού του.

Ο Ντρις, τυφλωμένος από τη δίψα του για εκδίκηση, καταφέρνει να εντοπίσει τον Μπεναλί. Αλλά έπειτα από πληροφορίες του Μουσά, οι τελωνειακές αρχές εισβάλλουν στο σπίτι του. Ο Ραστόν και ο Ουίλιαμ βρίσκονται εκτεθειμένοι και θα κάνουν τα πάντα για να προστατευθούν. Ο Ουίλιαμ θα πρέπει τώρα να συλλάβει τον πρώην συνεργό του.