在巴黎郊区，成功的大麻贩子穆萨杰布力的货物被缉毒署没收。全家人都因他的垮台陷入困境，包括他的弟弟德里斯，一个一直与家族生意保持距离的优秀学生。而站在他们对立面的威廉，一位新调来的年轻警察刚开始接触警察游戏中的潜规则。

穆萨的被捕让他所在的街区发生了暴乱。威廉意识到了自己行为的后果，设法挽救，让同事们重新对他正眼相待。德里斯遭到哥哥债主的威胁，于是求助儿时好友寻求解决办法。与此同时在监狱中，穆萨被迫要对付一位老熟人。

威廉向同事塔兹坦白他被自己的线人耍了。二人决定跟踪这个线人，结果却和德里斯的行迹重合。迫于还债压力，这位年轻的学生不得不开始出售之前抢来的可卡因，在女友伊内斯恨铁不成钢的目光下，他开始在巴黎的派对上贩毒。

为重新赢得在里夫山区种植大麻的叔叔们的信任，杰布力一家出发前往摩洛哥。威廉和缉毒署署长哈士顿紧追不舍。但政治阴谋使警方与毒贩的计划双双受挫。

大使招待会上的悲剧发生后，哈士顿和威廉必须返回法国。威廉不顾上司的反对，选择留在摩洛哥继续追查杰布力一家。德里斯决心报复贝纳利，重新夺回自己家族土地的控制权，但这种夺权行为激怒了他的几位叔叔。

得益于二人的结盟，德里斯和威廉在各自的世界里崭露头角。威廉在缉毒署大放异彩，缉获的毒品接连创下新纪录，引起了各执法部门的嫉妒。德里斯的产品则占领了整个市场，与此同时，他的客户却一个接一个地被捕。被蒙在鼓里的穆萨对弟弟的飞黄腾达产生了怀疑。

渴望复仇的德里斯终于找到了贝纳利。但海关根据穆萨的举报信息，突袭搜查了德里斯的住处。已经暴露的哈士顿和威廉会不惜一切代价保护自己。如今威廉必须拼上一切逮捕他昔日的盟友。