A l'arrière d'une voiture, Jerome Kern se remémore avec son chauffeur les différentes étapes qu'il l'ont conduit à créer SHOW BOAT, dont la première, le 27 décembre 1927 lui a apporté succès et renommé. Musicien alors inconnu, il eut la chance de se lier d'amitié avec James Hessler, un talentueux arrangeur qui lui conseilla de faire ses débuts... à Londres !
