Oudejaarsavond 2019. Terwijl Los Angeles feestviert, breekt er brand uit in een flat in Oost-Hollywood, waardoor verschillende bewoners omkomen, onder wie een 10-jarig meisje. Wanneer het brandstichting blijkt, komt rechercheur Harry Bosch ter plaatse. Zijn partner, rechercheur Jerry Edgar, is opvallend afwezig.

Bosch en Edgar volgen een aanwijzing op in de brandstichtingszaak en komen bij Magic Castle terecht. Inspecteur Billets zorgt voor ophef in de politiegelederen. Nadat Chandlers nieuwe cliënt, Vincent Franzen, een nacht in de cel doorbrengt, komt hij met een 'grote vis' waardoor hij vrij zou moet kunnen komen.

Bosch en Edgar sporen La Mayorista op, maar Bosch vraagt Vega om assistentie nadat Edgar een dure fout maakt. Chandler en Maddie nemen Franzens verklaring op voor de SEC voor Chandler hem verschanst in een safehouse. Irving en Lopez bespreken de brandstichtingszaak en houden hun ware agenda's verborgen.

Bosch wordt weggeroepen naar een dubbele moord in de Hollywood Hills en treft RHD-rechercheur Jimmy Robertson ter plaatse. Als inspecteur Billets aan IZ meldt dat ze wordt lastiggevallen, zijn commandant Cooper en inspecteur Thorne boos dat ze niet eerst naar hen toe is gekomen. Maddie doet een schokkende ontdekking. Bosch en Edgar zetten Alvarez onder druk om te praten.

Nadat Alvarez blijkt te zijn overgeplaatst, vraagt Bosch chef Irving om hulp. Pierce en Vega vinden een aanwijzing over de huurmoordenaar. Billets vraagt een voormalige Hollywood-agent om informatie over Leonard en Norris. Wanneer Bosch en Edgar Carl Rogers spreken, laat Edgar iets los over de zaak, tot grote woede van Bosch.

Als bekend wordt dat Maddie betrokken was bij de Franzen-zaak, moet ze getuigen voor een jury voor haar veiligheid. Irving vraagt FBI-agent Brenner om hulp met Alvarez en ontdekt iets over Peña. De vader van het Tamale-meisje zoekt Bosch op. Zijn verdriet maakt Bosch nog vastberadener. Leonard en Norris drijven Billets tot het uiterste.

Robertson en Bennett volgen het spoor van de huurmoordenaar naar Las Vegas in de hoop op een verband met Fowkkes' andere cliënten. Als Billets een veiligheidscheck doet bij een juwelier, krijgt ze meer dan waar ze op had gerekend. Irving geeft Bosch een bevel, waardoor Bosch het vertrouwen verliest in het systeem dat hij altijd heeft verdedigd.

Billets maakt de nieuwe aanstellingen bekend voor de Hollywood-rechercheurs en Bosch zet een plan in gang om Mickey Peña te arresteren, wat ernstige gevolgen heeft. Billets maakt indruk en Maddie neemt een beslissing over haar toekomst.