En olyckshändelse till sjöss lamslår den kungliga expeditionen i Nordvästpassagen, och kommendörerna tvingas till drastiska åtgärder.

Efter en lång vinter på isen skickas spanare ut i jakt på öppet vatten. En av spaningstrupperna gör en fasansfull upptäckt.

Skeppen förföljs av något. Kommendörerna diskuterar alternativen, och deras inbördes lojalitet ställs mot deras plikt gentemot besättningen.

En listig attack mot skeppen visar att motståndaren inte är en vanlig björn, och att inuiternas kultur kan innebära nyckeln till överlevnad.

En märklig sjukdom börjar visa sig, medan en annan mer bekant äventyrar expeditionens viktigaste resurs – kommendörens omdöme.

Provianten börjar ta slut. Officerarna överväger en lång marsch, och planerar samtidigt en fest för att höja den sjunkande moralen.

Manskapet inleder sin långa marsch söderut mot räddningen, men några chockerande händelser visar hur sårbara och exponerade de har blivit.

En officerares mystiska dödsfall skapar paranoia bland manskapet. Crozier upptäcker att vissa i besättningen planerar myteri.

Hopp tar sig udda uttryck, och frågan om vad männen är villiga att göra för att överleva yttrar sig på både ädla och skrämmande sätt.

Expeditionens episka resa når sin kulmen, när männen möter den inuitmytologi de har gjort intrång i.