En 1949, Loy Cannon est à la tête d'un gang afro-américain qui tente de s'imposer à Kansas City. Pour s'assurer la paix avec les Italiens de la famille Fadda, il échange Satchel, son fils cadet, avec Zero, celui de Don Donatello. De son côté, l'impétueuse Ethelrida Pearl Smutny s'intéresse aux problèmes financiers que connaît l'entreprise familiale de pompes funèbres.

Juste après s'être évadées de prison Zelmare Roulette et Swanee Capps trouvent refuge chez Dibrell, la soeur de Zelmare. De son côté, Josto a pris la tête de la famille Fadda mais voit son autorité sapée par son jeune frère Gaetano. Parallèlement, les membres de Cannon Limited tentent de tirer parti de la mort de Donatello.

Sur la piste de Swanee et Zelmare depuis leur évasion, le marshal Dick Wickware interroge Dibrell et Ethelrida, qui prétendent ne rien savoir d'elles. De son côté, Oraetta est renvoyée en raison du nombre élevé de patients décédés alors qu'elle en avait la charge. Gaetano, lui, déplore l'approche diplomatique de son frère Josto avec les Cannon.

Alors qu'ils transportent une cargaison d'armes, Calamita et son chauffeur sont arrêtés par les hommes de Loy. Lors d'une discussion avec le docteur Senator, Ebal Violante réalise que Gaetano tente de prendre le contrôle de la mafia. Furieux, Josto demande des explications à son frère. Ethelrida fait une étonnante découverte dans un placard chez Oraetta.

Ethelrida écrit une lettre anonyme au docteur Harvard dénonçant l'implication d'Oreatta dans la mort de plusieurs patients. En représailles pour le vol des armes, Josto demande à Otis d'arrêter plusieurs hommes du Cannon Limited, parmi lesquels Lemuel. Loy interroge Thuman afin de retrouver la trace de Zelmare et Swanee.

Loy organise l'enlèvement de Gaetano par Swanee et Zelmare, grâce aux informations données par Odis. Oraetta apprend par le docteur Harvard qu'une lettre anonyme met en question son professionnalisme et la suspecte de meurtres et de vols sur ses anciens patients. De retour de New York, Ebal informe Josto que les parrains souhaitent qu'il se réconcilie avec son frère

Pour s'assurer que la lettre anonyme ne quitte pas le bureau du docteur Harvard, Oraetta l'empoisonne avec de succulents macarons. Loy donne rendez-vous aux Italiens pour mettre les choses au clair. Démasqué par Deafy Wickware, Odis choisit de rentrer dans le droit chemin...

Oreatta apprend que le docteur Harvard a survécu à l'empoisonnement et qu'il est en mesure de livrer aux autorités des informations sur son agresseur. Elle découvre du même coup que l'auteure de la lettre anonyme n'est autre que la jeune Ethelrida...

Loy a envoyé Omie, son homme de main, à la recherche de Milligan, qui a pris la fuite avec Satchel. Milligan et Satchel se réfugient dans un hôtel et Milligan retourne en ville chercher de l'argent qu'il avait caché. Mais la boutique dans laquelle il l'avait dissimulé a disparu et ce sont les nouveaux propriétaires qui ont empoché l'argent.

Après plusieurs mois, les affrontements entre les Cannon Limited et la famille Fadda atteignent des sommets de violence. Sentant qu'il risque de perdre cette guerre, Loy fait appel à son beau-frère Happy. Ebal Violante rappelle à Josto que New York souhaite que cette rivalité prenne fin rapidement. Ethelrida n'hésite pas à prendre un risque.

Tandis que les Smutny retrouvent leur entreprise, Josto, fou de rage, se venge à sa manière. Il doit ensuite répondre de ses actes devant un tribunal mafieux. Loy rencontre Violante avec qui il passe un accord pour mettre fin à la guerre.