Moussa Jebli, znany diler handlujący marihuaną, zostaje zatrzymany na przedmieściach Paryża przez wydział antynarkotykowy. Cała rodzina ponosi konsekwencje jego wpadki, w tym jego młodszy brat, Driss, błyskotliwy student, który zawsze trzymał się z dala od rodzinnego biznesu. W tym samym czasie William, młody gliniarz, zaczyna odkrywać reguły gry w policyjnym światku.

Aresztowanie Moussy wywołuje poruszenie w okolicy. William zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów i próbuje zrehabilitować się w oczach kolegów. Driss dostrzega zagrożenie ze strony wierzycieli brata i prosi przyjaciół z dzieciństwa o pomoc w rozwiązaniu problemu. Przebywający w więzieniu Moussa spotyka tam dawnych znajomych.

William wyznaje Tazowi, że został oszukany przez swojego informatora. Mężczyźni postanawiają go śledzić, lecz na ich drodze staje Driss. Młody student, zmuszony do sprzedaży kokainy skradzionej podczas napadu, zaczyna nią handlować na paryskich imprezach. Wszystkiemu podejrzliwie przygląda się jego dziewczyna, Inès.

Rodzina Jeblich wyrusza do Maroka, aby odzyskać zaufanie wujostwa, które uprawia marihuanę w górach Rif. William i Racheton, szef wydziału antynarkotykowego, ruszają ich tropem. Nieoczekiwane intrygi polityczne krzyżują jednak plany zarówno policji, jak i dilerów.

Po tragedii na uroczystym bankiecie Racheton i William mają wrócić do Francji. William sprzeciwia się swoim przełożonym i zostaje w Maroku, by kontynuować śledzenie rodziny Jeblich. Driss postanawia zemścić się na synu Benalich i przejąć kontrolę nad rodzinną ziemią kosztem swojego wujostwa, które nie jest z tego zadowolone.

Driss i William, dzięki zawartemu sojuszowi, dochodzą do władzy w swoich kręgach. William odnosi sukcesy w wydziale antynarkotykowym, dokonując kolejnych rekordowych konfiskat, co wzbudza zazdrość ze strony rozmaitych organów ścigania. Narkotyki Drissa podbijają rynek, a jego klienci upadają jeden po drugim. Niczego nieświadomy Moussa nabiera podejrzeń co do spektakularnego rozwoju kariery brata.

Driss, zaślepiony pragnieniem zemsty, w końcu namierza Benaliego, jednak dzięki informacjom uzyskanym od Moussy służby celne przeszukują jego dom. Racheton i William zostają zdemaskowani i są gotowi zrobić wszystko, by ratować karierę. William jest zmuszony aresztować swojego byłego sojusznika.