בפרוור בפריז, מוסא ג'בלי, סוחר מריחואנה מצליח, רואה את המשלוח שלו נתפס בידי הרשות למאבק בסמים. משפחתו כולה נפגעת מנפילתו, כולל אחיו הצעיר, דריס, סטודנט מבריק שתמיד שמר על מרחק מהעסק המשפחתי. ויליאם, שוטר חדש שזה עתה הגיע ליחידה, מגלה את החוקים של משחק המשטרה.

מעצרו של מוסא העלה את השכונה באש. ויליאם מבין את השלכות מעשיו ומנסה לשקם את מעמדו מול עמיתיו. דריס מוצא את עצמו תחת איומים מאנשים שאחיו חייב להם כסף ופונה לחברי ילדות בחיפוש אחר פתרון. בכלא, מוסא צריך להתמודד עם מכרים ותיקים.

ויליאם מתוודה באוזניי עמיתתו טאז שהמודיע שלו הערים עליו. הם מחליטים לעקוב אחריו, רק כדי למצוא את עצמם בנתיב של דריס. כשמאלצים אותו למכור קוקאין שנגנב בשוד, הסטודנט הצעיר מתחיל למכור במסיבות בפריז, תחת מבטה הנוזף של חברתו אינס.

משפחת ג'בלי טסה למרוקו כדי לזכות מחדש באמון של דודיהם, שמגלים מריחואנה בהרי הריף. ויליאם וראשטו, מפקד היחידה למאבק בסמים, דולקים אחריהם. אבל קנוניה פוליטית משבשת הן את התוכניות של המשטרה והן של הסוחרים.

אחרי הטרגדיה בקבלת הפנים של השגרירה, ראשטו וויליאם חייבים לחזור לצרפת. כשהוא ממרה את פי מפקדיו, ויליאם נשאר בצרפת כדי להמשיך לעקוב אחרי משפחת ג'בלי. דריס נחוש לנקום בבן של משפחת בן עלי ולהשתלט מחדש על השטח המשפחתי בעצמו, על חשבונם של דודיו, שלא מרוצים מהמחטף הזה.

בזכות הברית ביניהם, דריס וויליאם מתקדמים בסולם הדרגות, כל אחד בתחומו הוא. ויליאם מככב ביחידה למאבק בסמים ומבצע תפיסות סמים שוברות שיאים בזו אחר זו, מה שיוצר קנאה בין רשויות אכיפת החוק השונות. דריס מציף את השוק במוצר שלו, בזמן שלקוחותיו נעצרים זה אחר זה. כשהוא מגשש באפלה, מוסא מתחיל לחשוד בעלייה המדהימה של אחיו.

דריס, שרעבונו לנקמה עיוור אותו, מצליח לאתר סוף סוף את בן עלי, אבל בעקבות מידע שקיבלו ממוסא, רשות המכס פושטת על ביתו. ראשטו וויליאם בסכנה ויעשו הכול כדי להגן על עצמם. ויליאם חייב ללכת עד הסוף כדי לעצור את בן בריתו לשעבר.