Nagata (Yamazaki) er skuespillerforfatter/regissør for en upopulær teatertropp. En dag møter han Saki (Matsuoka), som kom til Tokyo for å bli skuespiller. De forelsker seg. Selv om Saki ser Nagatas talent, tror han at han må lykkes som skuespillerforfatter for å gjøre henne lykkelig. Han sliter med å utnytte potensialet sitt, og avstanden mellom dem blir stadig større.
