"ناغاتا" – ("يامازاكي") هو الكاتب والمخرج لفرقة مسرحية غير مشهورة. في أحد الأيام، يقابل "ساكي" –("ماتسوكا")، الشابة التي جاءت إلى "طوكيو" لتصبح ممثلة، ويقعان في الحب. بينما تعترف "ساكي" بموهبة "ناغاتا" وتجاريه، هو يظن أن الطريقة الوحيدة لإسعادها هي بالنجاح ككاتب. وبينما يعاني لصقل موهبته، يزداد البعد بينهما.
