Nagata est auteur et metteur en scène de la troupe Le Grotesque, durement critiquée et en crise. Il rencontre Saki, étudiante arrivée à Tokyo pour devenir actrice. Elle rit de ce garçon maladroit qui ne pense qu’à sa troupe. Ils tombent amoureux. Saki invite Nagata à vivre avec elle. Elle lui apporte soutien et paix. Mais bientôt, pris entre idéal et réalité, Nagata se perd dans le théâtre...
