Aoteru Misumi es un joven que vive en el campo en Ehime, Yamato. Trabaja como funcionario agrícola y vive tranquilamente con su esposa Saki. Un día, los visita una procesión a caballo digna de un rey. El carruaje más extravagante lleva al mismísimo Denki Taira, el señor de asuntos internos y verdadero gobernante de Yamato.

Tras perder al amor de su vida, Aoteru está decidido a cumplir la promesa que le hizo de crear un mundo pacífico. Viaja a Osaka a presentar un examen para el general de la frontera Mitsuhide Ryumon con la esperanza de servir bajo su mando. Al llegar, se aloja en un hotel barato, pero Aoteru no logrará descansar ahí, pues de inmediato se encuentra con cierto individuo.