DNS, ledd av befälhavare Barrientos, är i fara. Mexico Citys regent, Corona del Rosal, vill bli av med en av sina främsta motståndare i tronföljden: inrikesministern Echeverría. För att överleva och få hämnd bestämmer sig Barrientos för att rädda DNS och ställa sig på Echeverría.

Trots deras bristande organisation blir studenternas röster högre. Barrientos behöver dem för att bli en starkare, mer sammanhållen kraft för att sätta press på presidenten, vars främsta angelägenhet är att vara värd för nästa olympiska spel i fred.

Studenterna etablerar Nationella strejkkommittén (CNH). Med hjälp av en hemlig agent organiserar de en av de största protesterna som någonsin setts i landet. President Diaz Ordaz' regering är i rampljuset. Samtidigt vill CIA hjälpa Corona del Rosal, en kandidat i presidentvalet, att genomföra en kupp och återställa lag och ordning.

Studentrörelsen får stöd. Barrientos behöver dem för att bli mäktiga fiender till president Diaz Ordaz, så han förser dem med vapen. Efter en blodig incident bland studenter upptäcker Alicia vem regeringens infiltratör är.

Spänningen mellan studenterna och regeringen eskalerar. President Díaz ger Luis Echeverría ansvar för att hantera studenterna. Under mötet försöker inrikesministern och presidentkandidaten, Emilio Martínez Manatou, dra fördel av situationen genom att använda sin relation med Dean Barros Sierra, studenternas moraliska ledare.

Under "Tystnadens marsch", en marsch som anordnas av Nationella strejkkommittén, övertalar Corona del Rosal presidenten att använda hemliga agenter för att sätta stopp för organisationen. Barrientos vill omintetgöra sina planer, men när han ser hur väl förberedda studenterna är, bestämmer han sig för att sluta och omvärdera var och när han ska använda sina metoder.

På uppdrag av presidenten tar armén över UNAM. Dean Barros Sierra avgår. Martínez Manatou använder detta för att tvinga presidenten att gå i dialog med studenterna. Samtidigt planerar Barrientos och CIA en plan för våld och upplopp för att ställa presidenten i ett hörn och tvinga honom att kräva en definitiv lösning på studentproblemet.

Förhandlingarna mellan studenterna och regeringen går framåt. Corona del Rosal och armén planerar dock att arrestera alla ledare för Nationella strejkkommittén i ett möte som kommer att äga rum den 2 oktober på Tlatelolco Square. De vet inte att Barrientos har placerat ut krypskyttar runt torget för att använda operationen till sin fördel.