Komutan Barrientos tarafından yönetilen UGO tehlikededir. Mexico City valisi Corona del Rosal, devlet başkanlığı yolunda en büyük rakiplerinden birinden kurtulmak istemektedir: İçişleri Bakanı Echeverría. Barrientos hayatta kalmak ve intikam almak için UGO'yu kurtarmaya ve Echeverría'nın yanında yer almaya karar verir.

Örgütsüz olmalarına rağmen öğrencilerin sesi daha yüksek çıkmaya başlar. Barrientos onların Başkan'a baskı kurmak için daha büyük ve örgütlü bir güç olmalarını istemektedir. Başkan'ın temel endişesi Olimpiyat Oyunları'na huzurlu bir ortamda ev sahipliği yapmaktır.

Öğrenciler Ulusal Grev Konseyi'ni (CNH) kurar ve bir gizli ajan yardımıyla ülkede o güne dek görülen en büyük protestolardan birini düzenler. Díaz Ordaz hükümeti mercek altındadır. Bu arada CIA başkanlık yarışındaki adaylardan Corona del Rosal'a yardım etmek, darbe yaparak kanun ve düzeni yeniden kurmak istemektedir.

Öğrenci hareketi destek kazanmaktadır. Barrientos bu hareketin Başkan Díaz Ordaz'ın güçlü bir düşmanı olmasını istediği için onlara silah temin eder. Öğrenciler arasında yaşanan kanlı bir olay sonrasında Alicia hükümetin içlerine sızdırdığı kişinin kim olduğunu anlar.

Öğrencilerle hükümet arasındaki gerilim tırmanır. Başkan Díaz, Luis Echeverría'yı onlarla pazarlık için görevlendirir. Görüşme sırasında İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Emilio Martínez Manatou, öğrencilerin moral lideri Dekan Barros Sierra ile olan ilişkisini kullanarak durumdan yararlanmaya çalışır.

Ulusal Grev Konseyi'nin düzenlediği "Sessizlik Yürüyüşü" sırasında Corona del Rosal, Başkan'ı örgütü dağıtmak için gizli ajanlar kullanmaya ikna eder. Onun planlarını bozmak isteyen Barrientos öğrencilerin ne kadar iyi hazırlandığını görünce bir şey yapmamaya ve yöntemlerini kullanacağı yeri ve zamanı yeniden değerlendirmeye karar verir.

Başkanın emriyle, ordu UNAM'ı ele geçirir. Dekan Barros Sierra istifa eder. Martínez Manatou bunu Başkan'ı öğrencilerle diyaloga girmeye zorlamak için kullanır. Bu arada Barrientos ile CIA, Başkan'ı köşeye sıkıştırmak ve öğrenci sorununa kesin çözüm emri vermeye zorlamak için bir şiddet ve isyan planı yapar.

Öğrencilerle hükümet arasındaki müzakereler ilerlemektedir. Ancak Corona del Rosal ve ordu, 2 Ekim'de Tlatelolco Meydanı'nda gerçekleşecek bir mitingde Ulusal Grev Konseyi'nin tüm liderlerini tutuklamayı planlamaktadır. Barrientos'un operasyonu kendi lehine çevirmek için meydanın çevresine keskin nişancılar yerleştirdiğinden haberleri yoktur.