DNS, ledet av kommandant Barrientos, er i fare. Herskeren av Mexico by, Corona del Rosal, vil kvitte seg med en av hovedmotstanderne i kampen om presidentembetet: Innenriksminister Echeverría. For å overleve og ta hevn, bestemmer Barrientos seg for å redde DNS og ta parti med Echeverría.

Til tross for manglende organisering, blir studentenes stemmer høyere. Barrientos trenger at de blir en sterkere og mer sammenknyttet flokk for å legge press på presidenten, for hans største mål er å avholde neste OL i fred.

Studentene oppretter det nasjonale streikerådet (CNH). Ved hjelp av en hemmelig agent organiserer de en av de største demonstrasjonene landet har sett. Regjeringen til president Diaz Ordaz er i søkelyset. Samtidig vil CIA hjelpe Corona del Rosal en kandidat i presidentkampen, med å gjennomføre et kupp og gjenopprette lov og orden.

Støtten til studentbevegelsen øker. Barrientos trenger at de blir mektige fiender av president Diaz Ordaz, så han skaffer dem våpen. Etter en blodig hendelse blant studenter oppdager Alicia hvem den statlige infiltrøren er.

Spenningen mellom studentene og regjeringen øker. President Díaz gir Luis Echeverría ansvaret for å ta seg av studentene. Under møtet prøver innenriksminister og presidentkandidat Emilio Martínez Manatou å utnytte situasjonen ved å bruke forbindelsen sin til Dean Barros Sierra, studentenes moralske leder.

Under "Stillhetsmarsjen" en demonstrasjon organisert av det nasjonale streikerådet, overtaler Corona del Rosal presidenten til å bruke hemmelige agenter til å oppløse organisasjonen. Barrientos vil forpurre planene hans, men når han ser hvor godt forberedt studentene er, bestemmer han seg for å stoppe og revurdere hvor og når han skal bruke metodene sine.

Etter presidentens befaling tar Hæren over UNAM. Dekan Barros Sierra resigns. Martínez Manatou bruker makten sin til å tvinge presidenten til dialog med studentene. I mellomtiden legger Barrientos og CIA en plan om vold og opprør for å trenge presidenten opp i et hjørne og tvinge ham til en endelig løsning på studentproblemet.

Forhandlingene mellom studentene og regjeringen går fremover, men Corona del Rosal og Hæren planlegger å arrestere alle lederne i det nasjonale streikerådet på et møte som skal finne sted den 2. oktober på Tlatelolco-torget. De vet ikke at Barrientos har plassert snikskyttere rundt torget for å utnytte operasjonen i sin favør.