Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, dowodzone przez komandora Barrientosa, jest w niebezpieczeństwie. Regent stolicy, Corona del Rosal, chce pozbyć się jednego ze swoich głównych przeciwników w sukcesji do prezydentury: sekretarza spraw wewnętrznych, Luisa Echeverríę. Aby przeżyć i zemścić się, Barrientos postanawia ocalić Biuro i stanąć po stronie Echeverríi.

Mimo braku organizacji głos studentów staje się donioślejszy. Barrientos potrzebuje ich, by stali się silniejszą, bardziej spójną siłą wywierającą presję na prezydenta, którego główną troską jest spokojne zorganizowanie następnych Igrzysk Olimpijskich.

Studenci zakładają Narodowy Komitet Strajkowy (CNH). Z pomocą tajnego agenta organizują jeden z największych protestów w historii kraju. Rząd prezydenta Díaza Ordazy znajduje się w centrum uwagi. W tym samym czasie CIA chce pomóc Coronie del Rosalowi – kandydatowi w wyścigu prezydenckim – w przeprowadzeniu zamachu stanu i przywróceniu porządku i prawa.

Ruch studencki zyskuje poparcie. Barrientos potrzebuje ich, by stali się potężnymi wrogami przeciwko prezydentowi Díazowi Ordazie, więc dostarcza im broń. Po krwawym incydencie wśród studentów Alicia odkrywa, kim jest rządowy informator.

Napięcie między studentami a rządem eskaluje. Prezydent Díaz powierza Luisowi Echeverríi odpowiedzialność za kontakty ze studentami. Podczas spotkania sekretarz spraw wewnętrznych i kandydat na prezydenta Emilio Martínez Manatou próbuje wykorzystać sytuację, wykorzystując swoje relacje z dziekanem Barrosem Sierrą, moralnym przywódcą studentów.

Podczas „Marszu Milczenia” zorganizowanego przez Narodowy Komitet Strajkowy Corona del Rosal przekonuje prezydenta, by użył tajnych agentów do położenia kresu organizacji. Barrientos chce pokrzyżować jego plany, ale widząc, jak dobrze przygotowani są studenci, postanawia się zatrzymać i ponownie ocenić, gdzie i kiedy zastosować swoje metody.

Na polecenie prezydenta wojsko przejmuje Uniwersytet Autonomiczny (UNAM). Dziekan Barros Sierra składa rezygnację. Martínez Manatou wykorzystuje tę sytuację do zmuszenia prezydenta do podjęcia dialogu ze studentami. Tymczasem Barrientos i CIA opracowują plan przemocy i zamieszek, aby osaczyć prezydenta i zmusić go do ostatecznego rozwiązania problemu studentów.

Negocjacje między studentami a rządem posuwają się do przodu. Jednak Corona del Rosal i armia planują aresztować wszystkich przywódców Narodowego Komitetu Strajkowego podczas wiecu, który odbędzie się 2 października na placu Tlatelolco. Nie wiedzą, że Barrientos rozmieścił snajperów wokół placu, aby wykorzystać operację na swoją korzyść.