ll secondo capitolo della trilogia, a cui si è ispirato Martin Scorsese per The Departed, ricompone i tasselli mancanti della saga iniziata con l'uccisione di un potente boss. Il gangster Yan è, in realtà, un agente sotto copertura, ma anche il poliziotto Ming fa il doppio gioco ed è l'informatore di una triade di Hong Kong. Il meccanismo, però, s'inceppa...