Kun Jumala menettää toivonsa ihmiskunnan suhteen, Hän lähettää enkelijoukkionsa pyyhkäisemään sen maan päältä toisen kerran. Ihmiskunnan ainoa toivo on aavikkokahvilassa majaileva ryhmä hylkiöitä. Arkkienkeli Mikaelin avulla heidän on autettava vauvan syntymässä, jonka harteilla lepää toinen tuleminen ja heidän viimeinen mahdollisuutensa pelastukseen.