Den lurvede gruppe af eventyrere kendt som Vox Machina får til opgave af regent Uriel at finde ud af, hvem (eller hvad), som decimerer landsbyer i udkanten af Emon.

Vox Machina fortæller regent Uriel om den uhyrlige synder bag de ødelæggende landsbyangreb og formår at lokke væsenet tilbage til dens skjulte hule. Af hensyn til Emons sikkerhed må Vox Machina gøre sig gældende og stå ansigt til ansigt med et udyr, der tilsyneladende er umuligt at dræbe.

Vox Machina er inviteret til paladset til en formel middag, hvor Percy møder morderiske skikkelser fra sin fortid: de mystiske lord Sylas og lady Delilah Briarwood. Mens der samles mere information om Briarwoods, opstår der en kamp. I kølvandet opdager holdet, at Percys torturerede fortid har efterladt noget mørkt under opsejling inde i ham.

Efter at have ødelagt regent Uriels diplomatiske middag, bliver Vox Machina holdt indespærret i deres borgtårn under husarrest. Mens de afværger kedsomhed, overtaler Keyleth Percy til at åbne op om sin mørke historie, og Pike frygter, at hun har mistet sin forbindelse til sin guddom. I mellemtiden er en truende ny trussel på vej til at konfrontere Vox Machina.

Vox Machina rejser til Whitestone for at konfrontere Briarwood og hjælpe Percy med at genvinde sit familiehjem. Mens de rejser, studerer Scanlan Delilah Briarwoods mystiske trylleformularbog for at afdække spor. Men holdets første roadtrip afbrydes, da Briarwood sender forfærdelige monstre for at få fat i deres forsvundne bog.

Vox Machina finder Whitestones hellige leder, Keeper Yennen, som fortæller dem om et voksende oprør. Holdet indser, at for at besejre Briarwood-parret vil de have brug for hjælp fra oprørslederen, Archibald Desnay. Men først skal de iscenesætte en vovet fangeflugt og konfrontere Briarwood-parrets sadistiske fangevogter, Kerrion Stonefell.

Da Vox Machina opdager mere om en hævnpagt, som Percy indgik for år siden, forsøger Keyleth på magisk vis at forbinde sig med Soltræet. Hun fornemmer dets smerte såvel som en mørk kraft dybt under byen Whitestone. Scanlan føler sig undervurderet og melder sig frivilligt til at infiltrere hertug Vedmires palæ som en distraktion, mens Vox Machina forsøger at redde Percys søster Cassandra.

Vox Machina kæmper mod den onde professor Anders og hans unikke magiske evner, mens Delilah Briarwood bruger magi til at tilkalde en dæmonisk hær for at gøre oprør mod vores helte. I mellemtiden søger Pike efter en måde at genskabe kontakten til sin guddom, selvom det betyder at risikere hendes liv.

Briarwood-paretts onde fortid forbinder sig med nutiden, da Delilah afslører sin pagt med Den hviskede. I de blodige Whitestone-gader fører Vox Machina deres livs kamp mod en udød horde. Men lige når alt ser fortabt ud, får holdet hjælp fra en uventet kilde.

Efter Percy konfronterer sin gamle nemesis, dr. Anna Ripley, indgås et spinkelt partnerskab. På trods af Percys protester om, at man ikke kan stole på hende, tager Vox Machina Ripley med. Hun fører dem gennem fælderne under slottet, men snart bliver holdet bedraget af en af ​​deres egne.

Vox Machina indleder et sidste angreb mod Briarwood-parret på toppen af Zigguraten. I kamp mod Delilahs mørke magi og Sylas vampyrstyrke forsøger en bekymret Vex og en sindsforvirret Percy at redde deres søskende. Men deres bedste indsats er måske ikke nok, da Briarwood-parret næsten er nær afslutningen af deres hemmelige ritual.

Vox Machina har stoppet Briarwood-parrets onde ritual, men med store omkostninger. Da de flygter fra Ziggurat for at redde en af deres egne, er Percy ivrig efter at hævne sig på deres fange, Delilah Briarwood. Da Vex bønfalder ham om at give slip på sin hævn, må Percy konfrontere mørket i sig selv.