Dengan menyamar, Raishan menemui Vox Machina dengan janji membantu. Dia bercerita tentang pusaka yang mampu mengalahkan Thordak; Piring Dawnmartyr. Tim berbeda pendapat soal memercayai naga bermuka dua itu, tetapi menuju kota Marquet untuk membuktikan dia berkata benar.

Di Ank'Harel, Vox Machina bertemu Anna Ripley... dan Orthax. Dia nyaris mati karena menolak dituduh membunuh! Selagi Vox Machina disidang, Scanlan bertemu putrinya. Waktunya makin sempit ketika Scanlan berusaha menyelamatkan teman-temannya dan hubungannya dengan Kaylie.

Pergilah ke neraka, Vox Machina! Mampirlah ke Draconia dahulu. Jangan khawatir - Kima dan Allura punya kenalan di sana yang bisa membantu. Kalian pasti suka, dia hebat. Namun, pertama, jangan lupa romansa. Percy jatuh hati kepada Vex, Vax jatuh hati kepada Keyleth! Hati-hati.

Selagi Vax, Keyleth, Pike, Grog, dan Scanlan mencari senjata ajaib di Neraka Despath, Percy, Vex, Kima, dan Allura berusaha mengalahkan Vorugal yang ganas. Bisakah setiap tim selamat dari api neraka dan kehancuran?

Selagi Kima diburu oleh Vorugal, Allura berjuang menghentikan monster itu dan menyelamatkan cintanya. Sementara itu, di neraka, Pike mengambil risiko melawan setan demi jiwa teman-temannya dan masa depan dunia. Apakah dia punya jurus pamungkas yang mematikan?

Selamat datang, Teman-teman, di Chateu Shorthalt! Banyak lagu, tarian, dan ayam yang bisa dimakan. Masih kurang? Bagaimana dengan anak naga yang menyerang Whitestone? Atau mungkin Raishan yang mengkhianati Vox Machina?

Di reruntuhan Whitestone, Vox Machina menemukan sesuatu yang mengejutkan - petunjuk dari Ripley yang membawa mereka ke sarangnya di pulau terpencil. Sebelum mereka bisa melanjutkan pertarungan melawan Konklaf Chroma, mereka harus membuat kesepakatan dengan ular yang terus membuntuti mereka.

Setelah kekalahan telak, Vox Machina harus melawan Thordak dengan berkurangnya satu anggota. Mereka pergi ke penjuru Exandria untuk merekrut sekutu untuk mengalahkan Raja Cinder di sarangnya. Akankah kumpulan kesatria dunia cukup kuat? Atau akankah Thordak mengubah Tal'Dorei menjadi abu?

Thordak menyerang balik! Gabungan prajurit Whitestone dan Syngorn dalam masalah ketika naga menyerbu. Pengkhianatan Raishan dan tersudut, Vox Machina bergegas membuat rencana baru sebelum sekutu mereka dihabisi.

Thordak kalah - meski harga yang harus dibayar sangat mahal. Setelah itu, Raishan kabur membawa jasad Thordak. Vox Machina tak tahu rencana dia, tetapi pasti buruk. Terguncang, mereka menyebar demi pencarian masing-masing: balas dendam, penghiburan, dan pengetahuan.

Di laut, si kembar berjuang sekuat tenaga melawan Ripley. Keyleth menjalani ritual bumi yang berbahaya untuk mencari Raishan, dengan mempertaruhkan nyawanya. Pencarian Pike dan Grog sama beratnya, berusaha meyakinkan Kaylie untuk membantu menyelamatkan Scanlan.

Menyatukan jiwanya dengan jasad naga merah, Raishan menjadi monster yang kuat dan tangguh. Dia melawan Vox Machina di sarangnya, berusaha menghabisi mereka sebelum rencananya terbongkar.