ריישן מבקרת בסתר את ווקס מכינה ומבטיחה לסייע להם. היא מספרת להם על שריד שבכוחו לגבור על ת'ורדק, המגן של דונמרטיר. הצוות מתלבט האם לבטוח בדרגון הדו-פרצופי, אך שם פעמיו אל העיר מארקט כדי לוודא שהיא דוברת אמת.

באנק'הרל, ווקס מכינה מתעמתים חזיתית מול אנה ריפלי... ואורת'קס. אך לאחר שהם חומקים מבין ידיה, הם מואשמים ברצח! בעוד ווקס מכינה עומדים לדין, סקנלן נתקל בבתו. השעון מתקתק בזמן שסקנלן מנסה להציל את חבריו ואת מערכת היחסים שלו עם קיילי.

לכו לעזאזל, ווקס מכינה! אך קודם עצרו בדרקוניה. אל דאגה - קימה ואלורה מכירות שם מישהי שתוכל לעזור. אתם תאהבו אותה, היא נהדרת. אך ראשית, בל תשכחו את הרומנטיקה. לפרסי יש רגשות כלפי וקס, לווקס יש רגשות כלפי קיילי! מה כבר יכול להשתבש?

בזמן שווקס, קיילי, פייק, גרוג וסקנלן מחפשים שריון קסום בגיהינומים של דספאת', פרסי, וקס, קימה ואלורה מנסים לשרוד נגד וורגול הפראי. האם כל צוות יצליח לשרוד את להבות הגיהינום, ואת האבדון הקפוא?

בזמן שוורגול מנסה למצוא את קימה, אלורה מתקשה לעצור את החיה ולהציל את אהובתה. בינתיים בגיהינום, פייק מהמרת נגד שד על נשמותיהם של חבריה ועתיד העולם. האם יש לה קלף מנצח בשרוול שיציל את המצב?

ברוכים הבאים, חברים, לשאטו שורטהולט! יש שירה, ריקודים, ועופות כיד המלך. לא מספיק לכם? מה לגבי דרקונים ילדותיים שתוקפים את וייטסטון? או שמא רייסין שבוגדת בווקס מכינה?

בין הריסות וייטסטון, ווקס מכינה מגלים משהו מזעזע - רמז מריפלי שמפתה אותם להגיע למאורה שלה באי המרוחק. לפני שיוכלו להמשיך בקרב נגד קונקלוות הכרומה, עליהם להתמודד עם הנחש שדולק בעקבותיהם.

לאחר הפסד צורב, ווקס מכינה מוכרחים להילחם בת'ורדק בחיסרון של חבר אחד. הם תרים את אקסנדריה ומגייסים בני ברית כדי להתעמת עם מלך האפר במאורה שלו. האם כוח העולם המאוחד יספיק? או שמא ת'ורדק ישרוף את טל'דורי עד אפר?

ת'ורדק משיב מלחמה! הצבאים המאוחדים של וייטסון וסינגורן בצרות בעוד מארב הדרקון יוצא לדרך. לאחר שריישן בוגד בהם ולא נותר להם לאן לברוח, ווקס מכינה מתקשרים למצוא תוכנית חדשה לפני שבני בריתם יחוסלו.

ת'ורדק נפלה - על אף שנגבה מחיר כבד. לאחר מעשה, ריישן מתחמקת עם גופתו של ת'ורדק. ווקס מכינה לא מודעים לתוכניתה, אך היא מבשרת רעות. הם מפולגים ומתפזרים כל אחד למסעותיו הוא: נקמה, נחמה וידע.

בים, התאומים נלחמים על חייהם נגד ריפלי. קיילי עוברת טקס ארצי מסוכן כדי לאתר את ריישן, כזה שעלול לגבות את חייה. מסעם של פייק וגרוג מסוכן לא פחות, בעודם מתקשים לשכנע את קיילי לעזור להם להציל את סקנלן.

ריישן ממזגת את נשמתה עם גופה של דרקון אדום ונעשית מפלצת בלתי ניתנת להריגה ואל-מתה. היא נלחמת בווקס מכינה במאורתה ומנסה למחות אותם בטרם יסכלו את תוכניותיה.