Supernatural

En las afueras de Nebraska, varios adolescentes que andan de fiesta, en broma desafían a su amiga Charlie a que mire a un espejo y repita "Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary", sin saber que eso desatará una serie de asesinatos misteriosos.

Sam y Dean ayudan a un viejo compañero de universidad de Sam cuando es acusado de un crimen que asegura no haber cometido. Los hermanos descubren que un "cambiador de forma" está adoptando la apariencia de otros y asesinando gente.

Sam y Dean van hacia Minnesota donde un chico presenció como un hombre desaparecía en el aire. Mientras busca pistas, Sam es secuestrado por lo que asume es un ser sobrenatural, y Dean queda buscando a su hermano frenéticamente.