Raishan, kılık değiştirerek, yardım vaadiyle Vox Machina'yı ziyaret eder. Onlara Thordak'ı yenebilecek bir kalıntıdan bahseder. Şafakşehit Zırhı. Ekip, ikiyüzlü ejderhaya güvenme konusunda ikiye bölünür, ancak doğru söyleyip söylemediğini test etmek için Marquet şehrine yolculuk eder.

Ank'Harel'de Vox Machina, Anna Ripley... ve Orthax ile yüz yüze geliyor. Anna'nın pençelerinden kaçan ekip, bu sefer de cinayet ile şuçlanıyor. Vox Machina mahkemede yargılanırken Scanlan kızıyla karşılaşır. Scanlan arkadaşlarını ve Kaylie ile olan ilişkisini kurtarmaya çalışırken zaman daralmaktadır.

Cehenneme git, Vox Machina! Ama önce Draconia'da dur. Endişelenme - Kima ve Allura yardım edebilecek birini tanıyor. Onu seveceksin, o harika biri. Ama önce romantizm. Percy'nin Vex'e, Vax'ın Keyleth'e karşı hisleri var! Ne yanlış gidebilir ki?

Vax, Keyleth, Pike, Grog ve Scanlan Despath Cehennemlerinde* büyülü bir zırh ararken, Percy, Vex, Kima ve Allura vahşi Vorugal'a karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Her iki takım da cehennem ateşinden ve soğuk kıyametten sağ çıkabilecek mi?

Kima Vorugal tarafından avlanırken, Allura canavarı durdurmak ve aşkını kurtarmak için mücadele eder. Bu sırada cehennemde Pike, arkadaşlarının ruhları ve dünyanın geleceği için bir şeytana karşı kumar oynar. Acaba günü kurtarabilecek bir kozu var mıdır?

Shorthalt Şatosuna hoş geldiniz! Şarkılar, danslar ve yiyebileceğinizden fazla tavuk var. Size yetmedi mi? Whitestone'a saldıran genç ejderhalara ne dersiniz? Ya da belki Raishan'ın Vox Machina'ya ihanet etmesine?

Vox Machina, Whitestone harabelerinde şaşırtıcı bir keşif yapar: Ripley'den gelen bir ipucu onları uzak bir adadaki inine çeker. Renkler Meclisi'ne karşı mücadeleye devam etmeden önce, peşlerini bırakmayan bu kişiyle baş etmelidirler.

Ezici mağlubiyetin ardından Vox Machina, Thordak'a karşı bir eksik üyeyle savaşmak zorundadır. Köz Kralı'yla ininde yüzleşmek için müttefik toplayarak Exandria'yı dolaşıyorlar. Müttefikleri yeterli olacak mı? Yoksa Thordak Tal'Dorei'yi küle mi çevirecek?

Thordak geri saldırıyor! Whitestone ve Syngorn'un birleşik orduları, ejderhanın pususu ortaya çıkınca zor durumda kalır. Raishan tarafından ihanete uğrayan ve kaçacak hiçbir yeri kalmayan Vox Machina, müttefikleri yok olmadan önce yeni bir plan bulmak için çabalıyor.

Bedeli ağır olsa da - Thordak yenildi. Sonrasında Raishan, Thordak'ın cesediyle birlikte kaçar. Vox Machina onun planını bilmiyor ama bu iyiye işaret değil. Parçalanmış bir halde, kendi kişisel arayışlarına dalarlar: intikam, teselli ve bilgi.

Denizde, ikizler Ripley'e karşı hayatları için savaşırlar. Keyleth, Raishan'ı bulmak için hayatına mal olabilecek tehlikeli bir yeryüzü ayinine katılır. Scanlan'ı kurtarmak adına Kaylie'yi ikna etmeye çalışan Pike ve Grog'un işi de kolay değildir.

Ruhunu kırmızı bir ejderha cesediyle birleştiren Raishan, öldürülemez, ölümsüz bir canavara dönüşür. İninde Vox Machina ile savaşır ve ekip planını bozmadan önce onları ortadan kaldırmaya çalışır.