Midge opptrert på en USO-forestilling før hun drar på turné med Shy, mens Susie lærer å forhandle frem kontrakter. Abe og Rose sliter med sin nye økonomiske situasjon. Joel tror han har funnet det perfekte stedet til den nye klubben sin, helt til han oppdager at ikke alt er sånn det ser ut.

Midge sliter etter at Susie fikk en ny klient. Joel møter den mystiske jenta Mei, som er like frustrerende som hun er fascinerende. Abe begynner på et nytt prosjekt med en gruppe unge beatniker. Midge og Joel ordner med skilsmissen sin.

Rose og Abe flytter inn i en ny bolig som ikke er helt ideell. Midge sliter med forestillingen sin når Shys turné begynner. Joel og Mei får god kontakt.

Joel besøker Midge i Vegas. Rose og Abe sliter mens de tilpasser seg det nye livet sitt. Susie får en stor seier for den nye klienten sin.

Midge støter på en gammel venn i Miami. Abe blir frustrert av beatnik-vennene sine, mens Rose når bristepunktet med Shirley.

Abe og Rose tar en pause fra Queens mens de besøker Midge. Joel og Mei krangler om barens skjenkebevilling. Midge hjelper Shy med et problem.

Midge og Susie drar tilbake til New York og leter etter arbeid. Abe er sjeleglad når noen trykker en artikkel han skrev. Maisel-familien samler seg når Astrids barn skal omskjæres.

Joel gjør klubben sin klar til den store åpningen. Midge ber Moishe om en tjeneste. Susie opplever et tap og får hjelp fra uventet hold. Midge får en lærepenge om showbusiness.