Vor der Tour mit Shy tritt Midge bei einer USO-Show für Streitkräfte-Angehörige und deren Familien auf. Suzie muss durch das Stahlbad von Vertragsverhandlungen. Abe und Rose ringen mit ihrer finanziellen Situation. Joel glaubt den perfekten Laden für seinen neuen Club gefunden zu haben - dann gibt's eine Überraschung.

Susie nimmt einen neuen Kunden an, der Midge schwer im Magen liegt. Joel trifft die geheimnisvolle Mei, die ebenso faszinierend wie frustrierend ist. Abe stellt mit einem Haufen junger Beatniks ein neues Projekt auf die Beine. Midge und Joel befassen sich mit ihrer Scheidung.

Rose und Abe ziehen in ein nicht direkt erstrebenswertes Etablissement. Derweil Shy seine Tournee einläutet, tut Midge tut sich mit ihrer Nummer schwer. Joel und Mei finden einen Draht zueinander.

Joel besucht Midge in Vegas. Rose und Abe fällt es schwer, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Susie erringt einen großen Sieg für ihren neuen Kunden.

Midge trifft in Miami auf einen alten Freund. Abe ist von seinen Beatnik-Freunden frustriert, derweil Rose bei Shirley langsam aber sicher die Drähte durchglühen.

Abe und Rose besuchen Midge und können sich endlich mal ein wenig von Queens erholen. Joel und Mei streiten wegen einer Schanklizenz für die Bar herum. Midge hilft Shy aus einer kleinen Verlegenheit.

Midge und Susie reisen zurück nach New York City und suchen nach Arbeit. Abe ist verzückt, als jemand ein Stück veröffentlicht, das er geschrieben hat. Die Maisels versammeln sich für die Beschneidung von Astrids Baby.

Joel bereitet den Club für die große Eröffnungsfeier vor. Midge bittet Moishe um einen Gefallen. Susie erleidet einen Verlust und bittet eine unerwartete Quelle um Hilfe. Midge lernt eine harte Lektion über das Showgeschäft.