Midge vystupuje na USO show před turné se Shyem, zatímco Susie zjišťuje, co obnáší vyjednávání smluvních podmínek. Abe s Rose zápasí s novou finanční situací. Joel najde dokonalé místo pro svůj nový klub, ale ukáže se, že zdání klame.

Midge těžce nese, že Susie má novou klientku. Joel se seznámí se záhadnou dívkou, Mei, která je ubíjející a úchvatná zároveň. Abe rozjede nový projekt s partou mladých beatniků. Midge a Joel se vypořádají s rozvodem.

Rose s Abem se ke své nevoli stěhují do nového příbytku. Midge je na začátku Shyova turné při vystupování nesvá. Mezi Joelem a Mei přeskočí jiskra.

Joel navštíví Midge v Las Vegas. Rose s Abem si nemohou zvyknout na nový život. Susie sežene své nové klientce velký kšeft.

Midge v Miami natrefí na starou známou. Abe se rozhádá se svými přáteli beatniky a Rose dojde trpělivost se Shirley.

Abe a Rose si odpočinou od Queensu na návštěvě Midge. Joel a Mei se dohadují kvůli koncesi na prodej alkoholu. Midge pomůže Shyovi z bryndy.

Midge a Susie se vrací do New Yorku a vrhají se do práce. Abe je nadšený, když zveřejní jeho článek. Maiselovi se sejdou při příležitosti obřízky Astridina dítěte.

Joel se chystá s velkou pompou otevřít svůj klub. Midge poprosí Moisheho o laskavost. Susie utrpí ztrátu a žádá o pomoc tam, kde by to nikdo nečekal. Šoubyznys uštědří Midge tvrdou lekci.