האגם

ג'סטין מביא את בילי, הבת שמסר לאימוץ, לאגם שבו בילה את ימי הקיץ כנער. בילי נחושה לחזור לעיר, אבל ידיד חדש עשוי לשנות את החלטתה. חשיפה בנוגע לקוטג' המשפחתי שבו התגורר מעניקה לג'סטין תכלית חדשה.

ג'סטין מנצל הזמנה לערב משחקים אצל מייסי כדי להוציא לפועל תוכנית בת שלושה שלבים לסלק אותה. בילי לא ששה לסחוט אף אחד על אף הבריונות, אבל כשג'סטין מציע להעביר את התקופה הכפויה איתו מבלי לאלץ אותה להתגבש, בילי מסכימה. גם למייסי יש תוכניות, וסוד שהיא לא רוצה שג'סטין יגלה עד שיהיה מאוחר מדי.

ג'סטין יודע שמייסי זקוקה לאישור מועצת בית הסירות לשיפוץ שלה ומגייס עזרה כדי לגנוב את משרת הנשיאה שלה. אבל כרגיל, התוכנית משתבשת. בזמן שג'סטין מנסה בכל כוחו להציל את הבחירות, תוכניותיו לאחר הצהריים עם בילי נגנזות. אז בילי מנצלת את הזמן להתגבר על הפחד שלה ממים חשוכים ולנסות לברר את כוונותיו של קיליאן.

מייסי סוגרת עסקה לסווג מחדש את הנכס שלה כבית חווה, מה שיאפשר לה להרוס אותו ללא אישורה של מועצת בית הסירות. ג'סטין כבר כמעט חוזר בו מתוכניתו עד שגיל מנסה לסגור איתו עסקה, הכול בזמן שג'סטין בדייט הראשון שלו עם ריילי. בזמן שבילי וקיליאן מתקרבים, היא מגלה שקיליאן מתנגד לשיפוץ והם הוגים תוכנית לנטרל את מייסי.

ג'סטין שנרגש מכך שהאורחת המפתיעה של בילי היא אימה הביולוגית וידידתו הטובה מהנעורים, רק רוצה לבלות איתן. הבעיה היא שהוא בעונש הרחקה אחרי הארוחה אצל מייסי. ג'סטין הגולה הנסחף מוצא את עצמו עוזר לאופל בריקוד הדראג למופע הכישרונות. טיסה רושמת אותה ואת בילי למופע וחוקרת את העבר.

בזמן שהמבוגרים בטורניר הקלפים בבית הסירות, בילי, קיליאן והקוואדיות מחליטים להעביר את אחר הצהריים הגשום עם לוח סיאנס. המצב מידרדר במהרה עם היעלמותם של אוליב והופעתם של אנשי כת בעלי חץ וקשת. בהיעדר חמור של היגיון בריא בקרב הקוואדיות, הדרך היחידה להיחלץ מהסיוט הזה היא בעזרת הידע של בילי בסרטי אימה.

בעודו מתמודד עם העובדה שבקתת הרצח נמכרה, ג'סטין מחליט לחשוף את הנאמנות בפני מייסי עם הצעה לבטל אותה בתמורה לקניית זכותו. מייסי חסרת הפשרות מרחיקה אותה ואת ג'סטין על מבדוק צף עד שיגיעו להסכמה חדשה. בינתיים, בילי וקיליאן יוצאים למסע פסיכודלי לחיפוש אמצעי מניעה, וויקטור מהרהר בתסביכי גוף.

בילי וג'סטין מתקשים להסביר את עולם האגם לנעמי ואוליבר כשהם מגיעים מוקדם לאסוף את בילי. בסופ"ש יום העבודה בילי וג'סטין מנסים לסגור מעגל עם חבריהם ואויביהם, ג'סטין ומייסי נלחמים בפעם האחרונה כדי לקבוע מי ייקח הביתה את קוטג' חלומותיו.