Rycroft “Philo” Philostrate etsii tietoja "Kammohisesta Jackista", mystisestä tappajasta, jolla on kauna haltioita kohtaan. Vignette Stonemoss etsii Burguesta uutta alkua paettuaan täpärästi Tirnanocista. Imogen Spurnrose tapaa uuden naapurinsa. Parlamentissa käydään kamppailua "elukoiden" tulevaisuudesta.

Philo tutkii salaperäisen haltian murhaa. Tourmaline esittelee Vignetten keijujen ryhmälle. Imogen yrittää savustaa Agreuksen pois naapurustostaan. Jonah katoaa.

Burguen armeijan sotilaana Philon tehtävä oli suojella haltioiden mimaluostaria. Liiton hyökkäyksen lähestyessä Philo tapaa Vignetten ja löytää rakkauden yllättävästä paikasta.

Philo tutkii lapsuutensa orpokodin johtajan murhaa. Vignette pyrkii Mustien Korppien joukkoon. Imogen pohtii keinoja auttaa veljeään. Breakspear ottaa yhteen Longerbanen kanssa.

Philo menee haruspeksin vastaanotolle saadakseen vihjeitä murhaajasta. Vignette lähentyy uutta perhettään. Jonahin päästyä takaisin kotiin hänen vanhempansa vahtivat häntä. Uusi peluri tekee vaikutuksen parlamentissa. Imogen tuo Agreuksen sisäpiiriinsä.

Philon palapelin palaset loksahtavat kohdilleen. Vignette löytää kodin odottamattomasta paikasta. Jonah tapaa salaisesti ihmisen, jota hänen ei pitäisi. Imogen ja Agreus näyttäytyvät yhdessä julkisesti.

Salattuaan todisteita Philoa aletaan syyttää murhista ja hänet heitetään tyrmään, jossa hän saa yllättäen apua Vignetteltä. Ezra kritisoi Imogenin suhdetta Agreukseen. Sophie tekee Jonahille ehdotuksen.

Jännitteiden kiristyessä Carnival Row'lla Philon täytyy kohdata pimeyden ruumiillistuma sekä sitä ohjaileva ihminen. Vignette ymmärtää Burguen todellisuuden. Imogen vapauttaa tunteensa Agreusta kohtaan. Breakspearin salaisuudet iskevät takaisin.