Studente modello, Giorgio incontra Francesco. Bello ed elegante, Francesco per vivere gioca a carte, ma è un abile baro. Giorgio diventa amico di Francesco e complice. . L'amicizia procede verso un finale sorprendente. Un viaggio nei territori della mente, in quella età fragile e misteriosa che separa la giovinezza dall'età adulta. Quel tempo in cui le cose che accadono ci cambiano per sempre.