The Duke of Death and His Black Maid

Debido a la maldición de una bruja, el duque no puede tocar a nadie o de lo contrario le arrebataría la vida. Junto a su sirvienta Alice, investigarán cómo deshacer esa maldición.

Dulles se aparece ante el duque y le ofrece un trato: deshacer su maldición a cambio del poder de manipulación temporal de Zain.

El duque ha decidido rechazar la propuesta de Dulles para proteger a Zain, sin embargo, tras la visita de la bruja pulpo empieza a tener dudas.

El duque y Alice van a la ciudad buscando el circo para hablar con Zain, pero, sorprendentemente, acabarán participando en la exhibición.

Empieza la función del circo en la que participa Zain, aunque unos acontecimientos extraños indican que será una función un poco caótica.

Mientras pasan los días, el duque observa cómo la gente de su alrededor lleva su rutina: Rob limpia, Alice le atiende, Viola quiere hacer dieta y Cuff y Zain tienen una cita.

Walter viaja al reino demoníaco en busca de información sobre la maldición de su hermano para demostrar que es mejor que él. Allí se encontrará con Alice y el duque que quieren que Dulles les cuente más cosas.

Dulles les muestra a Alice, Walter y el duque una ilusión con sus recuerdos del día en que se produjo la maldición en la mansión.

Se cumplen dos años desde que Alice llegó a la mansión y el duque le prepara una fiesta sorpresa junto a Cuff.

Zain y Cuff se presentan en la mansión tras huir del peligro que acechaba en el circo. Sin embargo, dos personas misteriosas aparecerán de pronto buscándoles para utilizar su magia de retroceder en el tiempo.

Tras aceptar la propuesta de ir a estudiar a la escuela de magia, Viola y Walter se unen al viaje para aprender todo lo necesario para deshacer la maldición.

Dulles y Ket se unen a la escuela de magia al ser descubiertas por Nico. Una vez allí, el duque, Alice, Dulles y Zain viajarán al pasado para reunir más información sobre Sade.