吸血キラー／聖少女バフィー

伝説のドラキュラ伯爵と出会い不安に駆られたバフィーは、自分自身についてもっと知りたくなる。そしてジャイルズにもう一度自分のウォッチャーになって欲しいと頼む。

スレイヤーとの毎日を日記に書き始めたドーンは、「おまえはここに存在するべきではない」と告げる狂人と、ハーモニー率いるバンパイアのグループに出会う。

悪魔トスの攻撃がバフィーに当たるのを阻止したザンダー。しかし翌朝ザンダーが目覚めると、自分にそっくりな分身が自分の人生を乗っ取っていることに気づく。

ライリーは、サニーデール総合病院にいる専門医師に診てもらうよう友人たちに説得される。しかしその医師は、彼ならスパイクのチップを外せるだろうと考えたハーモニーとスパイクによって拉致されてしまう。

夜のパトロール中に光る玉を見つけたバフィーは、母親の病状が重くなる原因と妹ドーンの背後に、何か不思議な力が働いているのではないかと疑うようになる。

タラの誕生日に彼女の家族がサニーデールにやってくる。タラは、友人たちにこっそり魔法をかけ、うっかり全員を危険な目にあわせてしまう。

バンパイアによって身動きが取れなくなったバフィー。彼女はスレイヤーの弱点を知るために、今までに２人のスレイヤーを殺したと言うスパイクのもとを訪れる。

母親の深刻な病状、そして「鍵」を探し続けるグローリーのさらなる脅威がバフィーの前に立ちはだかる。

ジョイスは手術を受けるためにサニーデールの病院に入院する。そこでは蜘蛛のような悪魔、クエラーが精神病患者を殺していた。

自分がバフィーを愛するようにバフィーは自分を愛していないと確信したライリー。彼はようやくバフィーと向きあい、二人の関係をつなぎとめる最後のチャンスにかけることにする。

ジャイルズはグローリーの情報を集めようとイギリスに滞在する。その間ウィローとタラは、アンヤの元恋人で今は恨みを抱いているトロールを偶然にも呼び出してしまう。

イギリスから戻ったジャイルズの情報により、バフィーは自分がグローリーのことをかなり甘くみていたことに気づく。やがてウォッチャー委員会が到着し、グローリーのスレイヤーとしての能力を再審査する。

自分が人の姿をした「鍵」だと知ったドーン。混乱して何も信じられなくなった彼女は病院の精神病棟に入院し、そこでグローリーと出会う。

スパイクが自分を愛していることを知ったバフィーはショックを受ける。そんな中、突然サニーデールに戻ってきたドゥルーシラによって事態はさらに悪くなる。

エイプリルという名の女性が突然現れ、ウォーレンを探し求めている。彼女はウォーレンが自分だけを愛するようにつくったロボットだった。

母ジョイスが急死する。バフィーとドーン、そして友人たちは強い衝撃を受け茫然自失となる。

母親の死を受け入れられないドーンは、彼女を甦らせようとスパイクに助けを求め、生き返りの呪文に使う材料を集める。

バフィーが「原点」を見つけようと砂漠を旅している間、町にはバフィーと瓜二つのバフィーロボが現れ、まるでスパイクを愛しているようにふるまう。

タラが「鍵」ではないと知り腹を立てたグローリーは、タラの精神を不安定な状態に陥れる。ウィローはこれに怒り、全身全霊をかけ魔術でグローリーに立ち向かう。

グローリーはようやくドーンこそが「鍵」だと分かる。バフィーの友人たちは、生き残るためにはサニーデールを離れることだ、とバフィーから告げられ驚く。

グローリーにドーンを拉致され、自分を見失うバフィー。ウィローは魔術を使いバフィーを目覚めさせようとする。

バフィーは世界を救うにはドーンを殺すしかないという考えを拒み、グローリーと戦う準備をする。そしてとうとう「自分の才能」の本当の意味を知る。