Buffy the Vampire Slayer

Selveste Dracula finner veien til Sunnydale og på et øyeblikk er alle som forhekset. Selv Buffy sliter med å motstå tiltrekningskraften hans.

Samtidig som Harmony og vampyrgjengen hennes planlegger Buffys død, lærer Buffy opp Dawn i vampyrdreping ved å bruke sine egne dagboknotater.

Demonen Toths våpen ser ut til å ha gitt liv til Xanders dobbeltgjenger, slik at den ekte Xander må overbeise vennene sine om hvem han er.

Samtidig som Rileys helse blir dårligere, tvinger Spike og Harmony en kirurg til å fjerne den adferdsendrende brikken fra Spikes hjerne.

Buffy lærer Dawn bedre å kjenne etter å ha oppdaget en mystisk spåkule knyttet til en gruppe munker.

Tara kaster magi over vennene sine for å unngå at de finner ut av "hemmeligheten" hennes. Samtidig slipper Glory løs en horde av demoner som skal ta rotta på Buffy.

Etter å ha blitt skadet i kamp med en vanlig vampyr, oppsøker Buffy Spike for å få vite hvordan han tok livet av to vampyrdrepere flere år tidligere.

Glory forvandler en slange til et fryktinngytende monster i et forsøk på å finne en eldgammel, mystisk energi. Joyce må legges inn på sykehus.

Joyce har fått en hjernesvulst som får henne til å gjøre merkelige ting. En demon ankommer jorden i en meteoritt og begynner å ta livet av mentalt forstyrrede personer.

Når Buffy tar Riley på fersken med en vampyrkvinne, blir Riley nødt til å ta et viktig valg med hensyn til forholdet deres.

Samtidig som Giles er i England for å møte Watcher-rådet, tar Anya og Willow seg av magibutikken og tryller med uhell frem et fryktelig troll.

Watcher-rådet drar til Sunnydale for å bedømme Buffys spesielle evner. Samtidig trapper Glory opp søket etter den eldgamle, mystiske energien.

Når Dawn blir gjort kjent med sitt eget opphav og den mystiske kraften som kan åpne opp dimensjoner, rømmer hun hjemmefra og møter Glory ansikt til ansikt.

Buffy reagerer med vemmelse når hun får vite at Spike er forelsket i henne. Situasjonen blir farlig når Drusilla ankommer Sunnydale.

Når Scooby-gjengen tar en nærmere titt på en søt jente som leter etter kjæresten sin, oppdager de at hun egentlig er en forferdelig sterk, kjærlighetsavhengig robot.

Gjengen prøver å hjelpe Buffy og Dawn med å takle morens død, men Buffy ser for seg andre løsninger.

Buffy finner trøst når hun får besøk av en gammel venn, mens en forvirret Dawn ber Spike hjelpe henne å bringe moren tilbake ved hjelp av magi.

Buffy drar ut på oppdrag, Spike koser seg med sin "Buffybot" og Glory fortsetter arbeidet med å finne den mystiske kraftens sanne identitet.

Når Tara blir offer for Glorys voldsomme kraft, tyr Willow til svart magi og går til motangrep.

Når gjengen innser at de kanskje aldri vil klare å overvinne Glory, bestemmer de seg for å flykte fra Sunnydale i Spikes campingbil for å redde Dawns liv.

Når Buffy går inn i psykose, bruker Willow magi for å finne ut hvorfor. Glory og Ben strides om Dawns ultimate skjebne.

Glory forbereder Dawn til et ritual som vil åpne en portal i en annen dimensjon og ødelegge universet, mens forbereder Buffy og vennene seg på kamp.