जब बिली मैकब्राइड के मित्र के 16 साल के बेटे को दोहरे कत्ल के आरोप में गिरफ़्तार किया जाता है तो बिली अनिच्छा से आपराधिक बचाव के जगत में वापस लौटता है ।

एक भारी शोक के बाद, बिली औपचारिक रूप से हूलियो का बचाव करने का फ़ैसला करता है, पर इससे पहले कि वह कोर्ट जाए, उसे अपनी टीम का गठन करना होगा।

जब बिली को गोली मारने वाले का असली व्यक्ति का नाम पता चलता है, तो उसे उस हाथ न आने वाले संदिग्ध को पूछताछ के लिए बुलाने हेतु एफ़बीआई की मदद माँगनी पड़ती है।

बिली अभियोग पक्ष के दो मुख्य सबूतों को दबाने के लिए इस उम्मीद में एक जोखिमभरी योजना की चेष्टा करता है कि वह मुकदमे के शुरू होने से पहले ही हूलियो को निर्दोष साबित कर देगा।

बिली को आखिरकार एक ऐसा गवाह मिल जाता है जो हूलियो को निर्दोष साबित कर सकता है, पर वह तब तक सच नहीं उगलेगा जब तक बिली अभियोक्ता को उसका सौदा मानने के लिए राज़ी न कर ले।

इस भरोसे के साथ कि उसका मुवक्किल जल्द ही आज़ाद घूमेगा, बिली मैरिसोल के साथ एक रूमानी सप्ताहांत के लिए मेक्सिको जाता है, पर वहाँ घर पर उसका केस पूरी तरह पलट जाता है।

मेक्सिको में उसे अजनबियों द्वारा बंदी बनाया गया और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ भी न होने के कारण बिली को मेक्सिको से बहुत खौफ़नाक तरीके से भागना पड़ता है।

नगराध्यक्ष के चुनाव की रात को बिली और उसकी टीम के सदस्य जवाबदेह लोगों को पकड़ने की होड़ में लग जाते हैं, इससे पहले कि वे बेलगाम गोलियथ बन जाएँ।