Billy McBride bliver modvilligt forsvarsadvokat igen, da hans vens 16-årige søn bliver anholdt for dobbeltmord.

Efter et voldsomt tab, beslutter Billy formelt at overtage Julio Suarez' forsvar, men inden han kan tage tilbage til retten, skal han først samle sit team igen.

Da Billy lærer navnet på den virkelige skyder, må han vende sig til FBI for at hjælpe ham med at bringe sin snu mistænkte ind til afhøring.

Billy forsøger en risikabel strategi for at undertrykke anklagemyndighedens to vigtigste beviser i håb om, at han kan rense Julios navn, før retssagen begynder.

Billy finder til sidst et vidne, der kan frikende Julio, men han vil ikke tale, medmindre Billy kan overbevise anklageren om at give ham en aftale.

I troen om, at hans klient snart vil blive en fri mand, slutter Billy sig til Marisol for en romantisk weekend i Mexico, kun for at se sin sag falde fra hinanden derhjemme.

Holdt som gidsel af fremmede og uden at kunne huske, hvordan han endte der, må Billy lave en forrygende flugt fra Mexico.

Sent om aftenen til borgermestervalget, vælger Billy og hans team at få ram på de ansvarlige, før de bliver til en ustoppelig Goliat.