Balet w odwrocie. Zespół Jacka w Nowym Jorku i zespół Genevieve w Paryżu borykają się z problemami. Genevieve przedstawia radykalne rozwiązanie, które ma pewien haczyk.

Wymiana rozpoczyna się od kłopotów podczas podwójnej konferencji prasowej Jacka i Genevieve. Cheyenne poszukuje idealnego partnera do tańca w Nowym Jorku. Tobias próbuje odnaleźć się w Paryżu.

Fatalny dzień dla Jacka. Tobias wybiera tancerzy do spektaklu. Gabin desperacko pragnie zostać zauważony. Mishi otrzymuje dużą rolę i konfrontuje się z Genevieve.

To premierowa noc! Jack musi radzić sobie z dramami tancerzy. Genevieve wywołuje międzynarodowy skandal. Między Cheyenne a Gaelem zaczyna iskrzyć. Tobias i Gabin próbują się dogadać.

Pora na „Dziadka do orzechów”. Ekipa MBT błaga Cheyenne, aby została Cukrową Wróżką. Jack ma urodziny. Genevieve jest akurat w mieście. Mishi próbuje dogadać się z Bruną. Kończy się okres zawieszenia Gabina. W mieszkaniu Tobiasa pojawia się szczur.

Nowy spektakl Tobiasa okazuje się klapą. Genevieve próbuje wszystkich uszczęśliwić. Jack nie pozwala Nicholasowi przejść na emeryturę. Crispin i Cheyenne ścierają się. Mishi idzie na randkę.

Gabin pakuje się w kłopoty. Mishi zostaje zignorowana. Pojawia się ktoś z przeszłości Gaela. Cheyenne się potyka. Jack nie może znaleźć następcy Nicholasa. Crispin ma na to pomysł.

Jack podejmuje odważną decyzję w związku z nową dyrektorką artystyczną, co prowadzi do konfliktu z Genevieve. Nowy spektakl Tobiasa ma premierę. Cheyenne wykonuje poruszający taniec solo, zastanawiając się nad wyborami, których dokonała.