Richardsonin perheen täydellinen elämä muuttuu, kun taiteilija Mia Warren ja hänen tyttärensä Pearl saapuvat Shaker Heightsin idylliseen kaupunkiin, jossa on totuttu tasapainoon ja järjestykseen. Huonon omantuntonsa kalvama hyväntekijä Elena Richardson vuokraa asunnon äidille ja tytärelle sekä kehottaa poikaansa Moodya tutustumaan Pearliin, mikä kietoo peruuttamattomasti yhteen kahden perheen k...

Moodyn ja Pearlin ystävyys syvenee, mutta Elenan ja Mian suhde alkaa rakoilla entisestään. Elena hämmentyy virheellisestä viittauksesta ja alkaa tutkia Mian menneisyyttä. Lexie on huolissaan Yalen pääsykirjeestään. Mia lähentyy maahanmuuttajataustaisen työkaverinsa Bebe Chown kanssa, jonka tunnustus aiheuttaa kauaskantoisia seurauksia.

Mirabelle McCullough'n yksivuotissynttärit ovat valmisteilla, ja Mia auttaa Bebeä etsimään tytärtään. Pearlin harmiksi Moody haluaa viedä tanssiaisissa heidän ystävyytensä seuraavalle tasolle. Izzy lähettää Aprilille viestin. Mia saa tietää Mirabellen synttäreillä jotain, joka uhkaa hänen tuoretta ystävyyttään Elenan kanssa.

Moody kadehtii Pearlin ystävyyttä Lexien kanssa. Lexie nauttii seksuaalisesta tilanteesta Brianin kanssa. Lexien inspiroimana Pearl tutkii orastavaa seksuaalisuuttaan ja kiinnittää huomionsa Tripiin. Mia ja Elena riitaantuvat Mirabellen/May Lingin vuoksi. Seuraa välienselvittely ja huoltajuuskiista.

Bill Richardsonilla on tekemistä, kun hän edustaa McCullougheja huoltajuusjutussa Izzyn tyrmistykseksi. Lexie saa järkyttäviä uutisia ja pyytää apua Pearlilta. Elena tuntee, että huoltajuus taistelu on hänen syytään, ja menee New Yorkiin etsimään johtolankoja Mian menneisyydestä ja saa apua vanhalta tutulta.

Vuonna 1981 nuori Mia alkaa opiskella New York Cityn kuvataidekoulussa, jossa hän tapaa vangitsevan valokuvaajan, Pauline Hawthornen. Mialla on vaikeuksia maksaa lukukausimaksunsa, joten hän tekee koko elämänsä mullistavan päätöksen. Samanaikaisesti Ohiossa nuori Elena kyseenalaistaa menneet päätöksensä totutellessaan neljänteen lapseensa.

Mia, Bebe ja lakimies Ed Lan valmistelevat juttua McCullougheja vastaan. Izzyn ja Mian välit lähenevät yhteisen kokemuksen vuoksi. Samalla heidän suhteensa Elenan kanssa kärjistyvät. Billin ja Elenan liitto on koetuksella. Trip ja Pearl jatkavat tutustumista, kun taas Lexie ja Brian harkitsevat suhteensa lopettamista.

Elenan shokkipaljastus Pearlille uhkaa vahingoittaa Pearlin ja hänen äitinsä suhdetta pysyvästi. Moody kokee tulleensä petetyksi, kun Tripin ja Pearlin salaisuus selviää hänelle. Valamiehistön eripuraa aiheuttavalla päätöksellä on katastrofaalisia seurauksia, joiden vuoksi kolme hahmoa lähtee Shaker Heightsistä lopullisesti.