ट्रिप, सांता के कारखाने में काम करनेवाला एक एल्फ़ बिल्डर है जो खिलौनों की बजाय ऊटपटांग और खतरनाक हथियार बनाता है| तक़दीर उसे एलिया से मिलाती है, जो इटली के पहाड़ों के एक गाँव में रहनेवाला शर्मीला और अनोखा बच्चा है|उन्हें आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक दुष्ट व्यापारी से निपटना है जो सबका क्रिसमस खराब करना चाहता है|
