Flesh and Bone

Claire lähtee väkivaltaisesta lapsuudenkodistaan Pittsburghista, jättää vaikean menneisyytensä taakseen ja pääsee sisään New Yorkin arvostettuun American Ballet Companyyn.

Claire yrittää katkaista siteet veljeensä lopullisesti nauttiakseen kaupungista ja uudesta elämästään, mutta hän saa miehiltä ei-toivottua huomiota joka käänteessä.

Hallituksen puheenjohtaja on lähtenyt äkillisesti Clairen kanssa vietetyn katastrofaalisen illan jälkeen, ja Paul ja Jessica jäävät kokoamaan palasia yhteen.

Bryanin tyrmistykseksi Claire yrittää poistaa hänet elämästään New Yorkissa. Baletissa Claire kokee haasteita Tonin koreografian emotionaalisen haavoittuvuuden takia, mikä sysää hänet syvemmälle strippiklubin maailmaan.

Claire ja Kiira kisaavat pääsystä ABC:n kauden kasvoksi, kun taas Trey pyrkii paikkaamaan Paulin ja Rossin välirikon – tai siltä ainakin vaikuttaa.

Kiitospäivä on tulossa ja sen mukana Paulin neuroosit, jotka käyvät tanssijoiden hermoille. Hän rankaisee baletin työntekijöitä pelkästään siitä, että nämä haluavat vapaapäiviksi kotiin, ja uuvuttaa heidät täysin. Claire uskaltautuu kotiin.

Kun kauden avajaisilta lähestyy nopeasti, Paul kokee vastoinkäymisiä, joista hän syyttää Tonia. Paul purkaa raivoaan Claireen ja voittaa riidan hälyttävillä uutisilla.

Kiiran päätös sekoittaa baletin työntekijät avajaisillan kynnyksellä. Daphne löytää tiensä parrasvaloihin. Esitystä edeltävässä gaalassa maailmat kohtaavat, kun Paul tapaa odottamattoman suosijan Jessican ansiosta.