Het verhaal begint in Kopenhagen, tijdens de wilde en idealistische jaren als hippie. De film volgt Hannah en haar man Ole op hun huwelijksreis naar het opwindende Kathmandu van 1968. Daar ontmoeten ze Zijne Heiligheid de Zestiende Karmapa, de eerste bewust wedergeboren lama van Tibet. Ze worden zijn eerste Westerse studenten, en hun leven verandert voorgoed.